Applied Therapeutics firma acordo de venda de ações de US$ 75 milhões com Cantor Fitzgerald

A Applied Therapeutics, Inc. (NASDAQ:APLT) anunciou na sexta-feira que firmou um Acordo de Oferta de Venda de Ações Controladas com a Cantor Fitzgerald & Co. Segundo o acordo, a empresa poderá oferecer e vender ações de seu capital ordinário com um valor agregado de oferta de até US$ 75 milhões através da Cantor Fitzgerald como agente de vendas.

As ações poderão ser vendidas periodicamente em ofertas "ao mercado", conforme definido pelos regulamentos da SEC. As vendas serão realizadas sob a declaração de registro de prateleira existente da Applied Therapeutics no Formulário S-3, que foi declarada efetiva em 19.05.2023, e complementada por um prospecto arquivado na sexta-feira.

A Applied Therapeutics não é obrigada a vender qualquer quantidade específica de ações, e a Cantor Fitzgerald não é obrigada a comprar ou vender um número determinado de ações. Qualquer uma das partes pode suspender ou encerrar a oferta a qualquer momento, sujeito aos termos do acordo. A Cantor Fitzgerald receberá uma comissão de 3,0% sobre o valor bruto de quaisquer ações vendidas.

Em conexão com o novo acordo, a Applied Therapeutics encerrou seu acordo de vendas anterior com a Leerink Partners LLC, que permitia à empresa vender ações através da Leerink Partners em transações "ao mercado". De 11.08.2023 até sexta-feira, a empresa vendeu 20.615.976 ações sob o acordo com a Leerink Partners, gerando aproximadamente US$ 49,3 milhões em receitas líquidas após comissões e despesas.

Após o encerramento, a Applied Therapeutics não oferecerá ou venderá ações adicionais sob o acordo com a Leerink Partners ou o prospecto relacionado.

A empresa declarou que a Goodwin Procter LLP emitiu um parecer jurídico sobre a validade das ações oferecidas no novo acordo.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Para análises financeiras abrangentes e insights adicionais sobre a Applied Therapeutics, incluindo mais 8 ProTips importantes e métricas financeiras detalhadas, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Applied Therapeutics, Inc. anunciou a promoção de Evan Bailey, MD, para Diretor Médico e Dottie Caplan para Vice-Presidente Executiva de Defesa do Paciente e Assuntos Governamentais. Bailey, que está na empresa desde 2021, supervisionará o desenvolvimento clínico e assuntos médicos para os programas de desenvolvimento em estágio avançado da empresa. Esta mudança na liderança segue o mandato de Riccardo Perfetti, MD, PhD, que auxiliará na transição. Além disso, a Applied Therapeutics realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde várias propostas importantes foram votadas. Os acionistas elegeram um diretor de Classe III para servir no conselho até a Assembleia Anual de 2028, com 44.287.976 votos a favor. A nomeação da Ernst & Young LLP como empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31.12.2025 também foi ratificada, recebendo 99.429.280 votos de apoio. Esses desenvolvimentos marcam passos significativos nas operações e governança contínuas da empresa.

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