Avista Corp emite US$ 120 milhões em títulos hipotecários com vencimento em 2055

A Avista Corp (Nova York:AVA), uma empresa de utilidades com capitalização de mercado de US$ 3 bilhões e atualmente negociando próximo à sua mínima de 52 semanas, anunciou que na quarta-feira emitiu e vendeu US$ 120 milhões em títulos hipotecários de primeiro grau com juros de 6,18% e vencimento em 2055, em esforços restritos para investidores institucionais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém fortes credenciais de dividendos, tendo mantido pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos. Os títulos foram emitidos sob a Hipoteca e Escritura de Fideicomisso existente da empresa, datada de 1º de junho de 1939, conforme alterada, com o Citibank, N.A. atuando como agente fiduciário.

De acordo com uma declaração no registro da SEC, os títulos estão sujeitos a resgate antes do vencimento, a critério da Avista Corp, a um preço igual ao valor principal mais um prêmio de compensação e juros acumulados. Os títulos são garantidos por um penhor sobre substancialmente toda a propriedade da empresa, excluindo propriedades excetuadas. Esta nova emissão se soma à dívida total existente da Avista de US$ 3,046 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 1,15x.

Em conexão com a precificação dos títulos, a Avista Corp liquidou um derivativo de swap de taxa de juros com valor nocional de US$ 10 milhões, recebendo um valor líquido de US$ 1,1 milhão. A empresa declarou que esse valor será amortizado como componente da despesa de juros ao longo da vida da dívida.

Os recursos líquidos da venda dos títulos destinam-se a reembolsar empréstimos pendentes sob a linha de crédito comprometida da empresa, que foram utilizados para a construção ou melhoria de instalações de utilidade pública, ou para reembolsar o tesouro por fundos gastos para esses fins.

Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.

Esta informação é baseada em uma declaração no recente registro da Avista Corp na SEC.

Em outras notícias recentes, a Avista Corporation relatou seus lucros do primeiro trimestre de 2025, revelando um crescimento de 8% na receita ano a ano, atingindo US$ 603 milhões. No entanto, o lucro por ação (LPA) ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, chegando a US$ 0,98 em comparação com os US$ 1 previstos. Além disso, a Avista anunciou um acordo de liquidação referente a seus casos de tarifas em Idaho, que, se aprovado, implementará ajustes de tarifas a partir de setembro de 2025 e 2026.

Analistas da Jefferies revisaram seu preço-alvo para as ações da Avista de US$ 44 para US$ 40, mantendo a classificação de Manter, observando mudanças nas médias de índices preço-lucro de pares elétricos para 2027 e potencial crescimento por meio de oportunidades de solicitação de propostas. Em um movimento estratégico, a Avista emitiu uma solicitação de propostas para garantir até 415 megawatts de capacidade para o inverno e 425 megawatts para o verão, alinhando-se com a Lei de Transformação de Energia Limpa de Washington. Esta iniciativa visa fornecer eletricidade neutra em carbono até 2030 e inclui a exploração de programas de resposta à demanda para melhorar a eficiência energética durante os horários de pico de uso. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Avista para se adaptar às mudanças regulatórias e atender às crescentes demandas de energia.

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