Carnival Corp vai resgatar US$ 350 milhões em notas seniores com vencimento em 2026

Investing.com — A Carnival Corporation (NYSE:CCL), uma das maiores operadoras de cruzeiros com capitalização de mercado de US$ 23,35 bilhões, anunciou o resgate de parte de suas notas seniores não garantidas. Hoje, a empresa divulgou sua decisão de resgatar US$ 350 milhões de suas notas seniores não garantidas de 7,625% em circulação, de um total de US$ 1,4 bilhão com vencimento em 2026. Este resgate está programado para 01.05.2025 e será realizado a um preço de resgate de 100% do valor principal, além dos juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate.

Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Carnival para reduzir sua dívida e diminuir as despesas com juros. O resgate reflete os esforços contínuos da empresa para melhorar seu balanço e saúde financeira após os desafios impostos pela pandemia global e a subsequente recuperação do setor de viagens e turismo. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente mantém uma dívida total de US$ 28,4 bilhões com uma relação dívida/patrimônio de 3,09, destacando a importância das estratégias de gestão de dívida.

As notas resgatadas faziam parte de uma emissão maior que tem sido um componente significativo da estrutura de capital da Carnival. Ao reduzir o valor principal dessas notas com altos juros, a empresa visa diminuir seus custos gerais de juros. Apesar de seus níveis de endividamento, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com forte geração de receita de US$ 25,42 bilhões nos últimos doze meses. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 10 métricas financeiras adicionais e insights sobre a estratégia de gestão de dívida da CCL.

Deve-se notar que este relatório é baseado em informações fornecidas em um recente arquivamento na SEC e não constitui um aviso de resgate para as Notas Não Garantidas de 2026. A Carnival Corporation deixou claro que este relatório atual destina-se a cumprir o Regulamento FD e não deve ser considerado como "arquivado" para os fins da Seção 18 da Lei de Valores Mobiliários de 1934, nem deve ser considerado incorporado por referência em quaisquer outros arquivamentos da empresa, independentemente de qualquer linguagem de incorporação geral.

A Carnival Corporation, juntamente com sua contraparte Carnival plc, está listada na Bolsa de Valores de Nova York com os símbolos de negociação CCL e CUK, respectivamente. A empresa possui sedes duplas localizadas em Miami, Flórida, e Southampton, Reino Unido, refletindo suas operações internacionais e clientela. Com um EBITDA de US$ 6,38 bilhões nos últimos doze meses, a CCL demonstra forte desempenho operacional apesar de seus atuais desafios de liquidez, como indicado por seu índice de liquidez corrente de 0,26.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation reportou resultados recordes para o primeiro trimestre de 2025, com um aumento de 7,47% na receita para US$ 5,8 bilhões. A empresa viu a receita de bilhetes subir 5,5% ano a ano, atingindo US$ 3,83 bilhões, e as receitas a bordo e outras aumentaram 11,1% para US$ 2 bilhões. Além disso, os acionistas da Carnival aprovaram todas as nomeações e propostas do conselho durante suas recentes reuniões anuais, refletindo confiança na governança e direção estratégica da empresa. O Morgan Stanley revisou sua classificação da Carnival de Underweight para Equalweight, citando uma perspectiva equilibrada de risco-recompensa, embora tenha reduzido o preço-alvo para US$ 21. Enquanto isso, o BNP Paribas Exane iniciou a cobertura com classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 26, destacando o potencial impacto na receita da nova ilha privada da Carnival, Celebration Key. A Tigress Financial Partners também elevou seu preço-alvo para US$ 32, mantendo a classificação de Compra devido à forte demanda e volumes robustos de reservas. A S&P elevou a classificação de crédito da Carnival para BB+, reconhecendo os esforços da empresa na redução da dívida e fortalecimento do balanço. As iniciativas estratégicas da Carnival, incluindo expansão da frota e desenvolvimento de propriedades terrestres, devem impulsionar o crescimento futuro.

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