Carnival vai resgatar US$ 350 milhões em notas seniores com vencimento em 2026

Investing.com — Em uma ação estratégica para reduzir dívidas e despesas com juros, a Carnival Corporation (NYSE:CCL) anunciou hoje o resgate de US$ 350 milhões de suas notas seniores não garantidas com juros de 7,625% programadas para vencer em 2026. O resgate, que ocorrerá em 01.05.2025, será a um preço igual a 100% do valor principal, além dos juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa atualmente possui uma dívida total de US$ 28,4 bilhões, com uma relação dívida-patrimônio de 3,09.

Esta ação faz parte dos esforços contínuos da Carnival para melhorar seu balanço patrimonial, reduzindo sua alavancagem. As notas resgatadas representam uma parte do valor principal total em circulação de US$ 1,4 bilhão das Notas Não Garantidas de 2026. A análise do InvestingPro indica que, embora as obrigações de curto prazo da empresa excedam seus ativos líquidos, sua pontuação geral de saúde financeira permanece BOA em 2,89, sugerindo uma gestão eficaz de sua carga de dívida apesar dos desafios.

A decisão da empresa de resgatar essas notas antecipadamente ressalta seu compromisso com a prudência financeira e está alinhada com sua estratégia de desalavancagem. O aviso emitido pela Carnival Corporation não serve como um aviso de resgate para as Notas Não Garantidas de 2026, mas destina-se a informar as partes interessadas sobre as manobras financeiras da empresa.

A Carnival Corporation, que opera uma frota de navios de cruzeiro sob várias marcas, é a maior empresa de lazer e viagens do mundo, gerando receita anual de US$ 25,42 bilhões e EBITDA de US$ 6,38 bilhões. A empresa tem se concentrado em melhorar sua posição financeira após os desafios impostos pela pandemia global, que impactou significativamente o setor de viagens. Para insights detalhados sobre a avaliação e métricas de saúde financeira da Carnival, incluindo 8 ProTips exclusivos adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

As informações sobre esta atividade financeira foram divulgadas em conformidade com o Regulamento FD por meio de um Relatório Atual no Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. É importante observar que essas informações não são consideradas "arquivadas" para fins da Seção 18 da Lei de Bolsa de Valores de 1934 e não são incorporadas por referência em nenhum dos arquivos da empresa sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou a Lei de Bolsa de Valores de 1934, exceto quando explicitamente declarado em tais arquivos.

Investidores e partes interessadas podem esperar que o resgate tenha um impacto positivo na saúde financeira da empresa, reduzindo suas despesas com juros e a carga geral da dívida. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem estar com valor justo, com analistas mantendo uma perspectiva positiva, como evidenciado por 8 revisões de ganhos para cima para o próximo período.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation anunciou o resgate de US$ 350 milhões de suas notas seniores não garantidas com vencimento em 2026, uma medida destinada a reduzir dívidas e despesas com juros. Esta decisão financeira faz parte da estratégia mais ampla da Carnival para melhorar sua saúde financeira após o impacto da pandemia. Além disso, as recentes assembleias anuais de acionistas da Carnival concluíram com a eleição de todos os candidatos ao conselho e a aprovação de todas as resoluções propostas, incluindo a remuneração executiva e a nomeação da Deloitte LLP como auditora independente.

Além disso, o Morgan Stanley elevou a classificação das ações da Carnival de Underweight para Equalweight, embora tenha reduzido o preço-alvo para US$ 21. Este ajuste reflete uma reavaliação do equilíbrio risco-recompensa para a Carnival. Em um desenvolvimento separado, o BNP Paribas Exane iniciou a cobertura da Carnival com uma classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 26, destacando o otimismo sobre o lançamento da nova ilha privada da Carnival, Celebration Key. Espera-se que este novo destino aumente os rendimentos de receita e contribua positivamente para as perspectivas financeiras da empresa.

Os esforços estratégicos da Carnival para reduzir os níveis de dívida líquida e melhorar o fluxo de caixa livre também são observados como desenvolvimentos favoráveis pelo BNP Paribas Exane. Esses desenvolvimentos recentes indicam um foco no fortalecimento do balanço patrimonial da Carnival e na expansão de suas ofertas no setor de cruzeiros.

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