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A CRH Public Limited Company (NYSE:CRH) anunciou na quinta-feira a conclusão de uma oferta de notas denominadas em dólar americano no valor de US$ 2,5 bilhões por meio de sua subsidiária integral, CRH America Finance, Inc. A transação incluiu US$ 1 bilhão em Notas Garantidas de 4,400% com vencimento em 2031, US$ 1 bilhão em Notas Garantidas de 5,000% com vencimento em 2036 e US$ 500 milhões em Notas Garantidas de 5,600% com vencimento em 2056.
De acordo com uma declaração no registro da empresa na SEC, as notas são total e incondicionalmente garantidas pela CRH plc quanto ao principal, juros, prêmio e quaisquer outros valores a pagar. A oferta foi conduzida sob um registro apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e foi concluída de acordo com um contrato de subscrição datado de segunda-feira com BofA Securities, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., ING Financial Markets LLC, Santander US Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC e Wells Fargo Securities, LLC, atuando como representantes dos subscritores.
Espera-se que os rendimentos líquidos da oferta sejam utilizados para fins corporativos gerais. As notas foram emitidas sob um contrato de escritura datado de 21 de maio de 2024, entre CRH plc, CRH America Finance e The Bank of New York Mellon, como agente fiduciário.
Esta informação é baseada em uma declaração em um comunicado à imprensa arquivado na SEC.
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