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A Dragonfly Energy Holdings Corp. (NASDAQ:DFLI), empresa de energia sediada em Reno com capitalização de mercado de US$ 115,34 milhões, anunciou na segunda-feira que firmou a sexta emenda ao seu contrato de empréstimo a prazo com seus credores e a Alter Domus (US) LLC como agente, reestruturando seu endividamento pendente. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa tem enfrentado desafios com o serviço da dívida, apresentando uma fraca Pontuação de Saúde Financeira de 1,2. O anúncio foi feito em comunicado à imprensa baseado em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Como parte da emenda, a Dragonfly Energy pré-pagou US$ 45 milhões de sua dívida de empréstimo a prazo pendente usando recursos de uma oferta pública subscrita de ações ordinárias concluída na sexta-feira. A reestruturação da dívida ocorre enquanto as ações da empresa experimentaram volatilidade significativa, com um aumento de 122,22% nos últimos seis meses, apesar de uma recente queda semanal de 13,38%. A empresa também emitirá US$ 25 milhões em ações preferenciais Série B recém-criadas para credores em troca de um valor equivalente do principal do empréstimo pendente. As ações preferenciais Série B serão conversíveis em ações ordinárias ao preço de US$ 3,15 por ação, totalizando até 7.936.508 ações, e terão um dividendo anual em dinheiro de 8% e um dividendo anual de 2% pagável em espécie. Os credores concordaram em não converter as ações preferenciais por seis meses após a emissão.
Em conexão com o pré-pagamento, os credores concordaram em perdoar US$ 5 milhões do principal restante. O principal pendente sob o contrato de empréstimo a prazo será reduzido para US$ 17 milhões, que terá uma taxa de juros fixa de 12% ao ano, pagável mensalmente a partir de 31 de dezembro de 2025, com vencimento em outubro de 2027.
A Dragonfly Energy também concordou em pagar aos credores uma taxa de aproximadamente US$ 450.000 em dinheiro e US$ 450.000 adicionais adicionados ao principal pendente sob o empréstimo. Certos compromissos sob o contrato de empréstimo foram dispensados até 31 de dezembro de 2026, e a empresa concordou em manter uma liquidez mínima de US$ 5 milhões, calculada mensalmente.
As ações preferenciais Série B e as ações ordinárias subjacentes serão emitidas em uma transação isenta de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Dragonfly Energy Holdings Corp. está sediada em Reno, Nevada, e suas ações ordinárias e warrants resgatáveis estão listados no Nasdaq Capital Market sob os símbolos DFLI e DFLIW, respectivamente. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de desempenho da DFLI, os investidores podem acessar análises abrangentes através da InvestingPro, que oferece acesso exclusivo a mais de 13 ProTips principais e métricas financeiras detalhadas para tomada de decisão informada.
Em outras notícias recentes, a Dragonfly Energy Holdings Corp. anunciou o preço de uma oferta pública de US$ 55,4 milhões, que inclui 36 milhões de ações ordinárias precificadas a US$ 1,35 por ação e warrants pré-financiados para 5 milhões de ações adicionais. A empresa também recebeu aprovação de patente para sua tecnologia de comunicação de bateria do Escritório de Patentes e Marcas dos EUA. Esta tecnologia permite que múltiplos sistemas de bateria e dispositivos sem fio compartilhem informações por meio de uma rede mesh conectada, aprimorando as capacidades de comunicação da bateria.
Além disso, a Dragonfly Energy colaborou com a PACCAR Inc. em um whitepaper abordando soluções alimentadas por lítio para reduzir o tempo de marcha lenta e custos de combustível na indústria de caminhões. O whitepaper avalia o desempenho de soluções de redução de marcha lenta alimentadas por lítio em comparação com alternativas tradicionais movidas a diesel e baseadas em AGM, incorporando dados de testes reais de frotas. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Dragonfly Energy para inovar e expandir suas ofertas tecnológicas no setor de armazenamento de energia.
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