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A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ:HTZ) anunciou na segunda-feira que sua principal subsidiária operacional, The Hertz Corporation, concluiu uma oferta de US$ 425 milhões em valor principal agregado de Dívidas Principais Intercambiáveis de 5,500% com vencimento em 2030. A oferta inclui o exercício total da opção dos compradores iniciais de adquirir US$ 50 milhões adicionais em notas.
As notas foram emitidas ao par e renderão juros a uma taxa de 5,5% ao ano, pagáveis semestralmente em 1º de abril e 1º de outubro, começando em 1º de abril de 2026. As notas vencerão em 1º de outubro de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou trocadas antecipadamente de acordo com seus termos.
Os detentores podem trocar as notas a uma taxa inicial de 108,2808 ações de ações ordinárias da Hertz por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de troca inicial de aproximadamente US$ 9,24 por ação. Este preço de troca representa um prêmio de 32,5% sobre o preço de fechamento de US$ 6,97 das ações ordinárias da Hertz no Nasdaq Global Select Market em 24 de setembro de 2025. As notas são intercambiáveis sob certas condições antes de 1º de julho de 2030, e a qualquer momento depois disso até o fechamento do expediente dois dias antes do vencimento. A Hertz pode liquidar trocas em dinheiro, ações ou uma combinação.
As notas são total e incondicionalmente garantidas em base sênior e não garantida pela Hertz Global Holdings, Rental Car Intermediate Holdings, LLC, e certas subsidiárias existentes e futuras. As garantias podem ser liberadas sob circunstâncias específicas.
Os detentores têm o direito de exigir que a Hertz recompre as notas a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos se ocorrerem certas mudanças fundamentais. A Hertz não pode resgatar as notas antes de 6 de outubro de 2028. Após essa data, o resgate é permitido se o preço das ações exceder 130% do preço de troca por períodos específicos e outras condições forem atendidas.
Em conexão com a oferta, a Hertz realizou transações privadas de opções com teto para cobrir as ações subjacentes às notas. O teto é inicialmente definido em US$ 13,94 por ação, um prêmio de 100% sobre o preço de fechamento de 24 de setembro de 2025, e está sujeito a ajustes.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e um registro na Securities and Exchange Commission. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,1 bilhões e volatilidade significativa de preço, investidores que buscam análises abrangentes podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e métricas avançadas através da plataforma de pesquisa InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings, Inc. anunciou que sua subsidiária, The Hertz Corporation, planeja emitir US$ 375 milhões em dívidas principais intercambiáveis com vencimento em 2030. Esta oferta, que aumentou de um valor inicial de US$ 250 milhões, está programada para ser concluída por volta de 29 de setembro, sujeita às condições habituais. As notas terão uma taxa de juros de 5,500% ao ano e vencerão em 1º de outubro de 2030. Além disso, a Hertz foi notificada sobre uma distribuição de acordo totalizando US$ 154.054.348,07 relacionada ao processo In re Automotive Parts Antitrust Litigation. Este valor é parte de uma distribuição bruta de US$ 171.171.497,85, com taxas aplicáveis deduzidas. A empresa espera receber este pagamento do acordo em ou por volta de 30 de setembro. Adicionalmente, a Hertz havia anunciado inicialmente uma oferta de notas de US$ 250 milhões com a opção para compradores iniciais adquirirem US$ 37,5 milhões adicionais em notas. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte das estratégias financeiras contínuas da Hertz.
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