Ação da Raízen desaba com prejuízo bilionário em meio a aumento da dívida
A NetClass Technology Inc (NASDAQ:NTCL) divulgou na sexta-feira que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com um investidor credenciado para uma nota promissória conversível de US$ 2,2 milhões e a venda de 1.069.500 ações ordinárias Classe A a US$ 0,00025 por ação. O preço de compra da nota é de US$ 2 milhões. A transação deve ser concluída na segunda-feira.
De acordo com um comunicado baseado em um registro na SEC, a nota tem uma taxa de juros anual de 9% e vence 12 meses após a entrega do preço de compra. A nota apresenta um desconto de emissão original de US$ 180.000 e inclui um pagamento de US$ 20.000 pela empresa ao comprador para despesas relacionadas à transação. Ambos os valores estão incluídos no saldo principal.
A nota é conversível em ações ordinárias Classe A a um preço igual a 88% do menor preço médio ponderado por volume diário (VWAP) durante os 10 dias de negociação anteriores à conversão, mas não abaixo de US$ 0,7106 por ação. O investidor pode converter a nota a partir da data mais próxima entre seis meses após a data do preço de compra ou a data efetiva de uma declaração de registro, até que a nota seja integralmente paga. A NetClass Technology pode pagar antecipadamente a nota a 120% do saldo pendente com aviso prévio de dez dias de negociação.
Se certos eventos de gatilho ocorrerem, o comprador pode aumentar o saldo pendente em 15% para cada evento, até um pagamento adicional máximo em dinheiro de US$ 175.000.
A empresa concordou em apresentar uma declaração de registro dentro de 45 dias após o fechamento para registrar a revenda das ações. Se a declaração de registro não for declarada efetiva dentro de 90 dias após o fechamento, o saldo pendente da nota aumentará em 1% no 90º dia e em 1% adicional para cada período subsequente de 30 dias, até seis meses após o fechamento.
A Univest Securities, LLC atuou como agente de colocação e receberá uma taxa em dinheiro de 8%, uma taxa de despesas não contabilizáveis de 1% e US$ 30.000 em despesas contabilizáveis. O agente de colocação também pode receber compensação por financiamentos futuros envolvendo investidores que apresentou dentro de seis meses após o fechamento.
Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.