Omega Healthcare Investors resgata US$ 600 milhões em notas seniores com vencimento em 2026

A Omega Healthcare Investors Inc. (Nova York:OHI), um FII de saúde com capitalização de mercado de US$ 12,3 bilhões e uma forte pontuação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, resgatou todo o valor principal agregado de US$ 600 milhões de suas notas seniores de 5,250% com vencimento em 2026 na quarta-feira. De acordo com uma declaração baseada em um registro na Comissão de Valores Mobiliários, a empresa depositou US$ 607,88 milhões com a U.S. Bank Trust Company, National Association, a administradora, para pagamento do preço de resgate. O valor pago incluiu 100% do principal mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate. Com um índice de liquidez corrente de 1,35, a empresa mantém forte liquidez para cumprir suas obrigações de curto prazo.

As notas foram originalmente emitidas sob um contrato datado de 23 de setembro de 2015, conforme alterado e complementado, entre a Omega, determinadas subsidiárias como garantidoras e a U.S. Bank Trust Company como administradora. A empresa manteve seus pagamentos de dividendos por 23 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 6,8%. Obtenha insights detalhados e análise de Valor Justo com a InvestingPro, que oferece relatórios de pesquisa abrangentes para mais de 1.400 ações americanas.

Em 15 de setembro, a administradora notificou os detentores de notas sobre a intenção da Omega de resgatar as notas em 15 de outubro. Com a conclusão do resgate, as obrigações da Omega e de suas subsidiárias garantidoras sob as notas, o contrato relacionado e as garantias das subsidiárias foram encerradas. O contrato foi quitado, embora disposições habituais relacionadas à remuneração do administrador, indenização e aplicação de dinheiro em fideicomisso permaneçam em vigor.

A U.S. Bank Trust Company anteriormente forneceu serviços de fideicomisso corporativo para a Omega e pode continuar a fazê-lo no futuro.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa e um registro na SEC.

Em outras notícias recentes, a Omega Healthcare Investors reportou fundos de operações (FFO) principais de US$ 0,77 por ação para o segundo trimestre de 2025, superando tanto a estimativa da Citizens de US$ 0,74 quanto a estimativa de consenso de US$ 0,75 por ação. Este desempenho superior foi principalmente devido a "outras receitas de investimento". Em um movimento estratégico, a Omega Healthcare fechou uma nova linha de crédito sênior sem garantia de US$ 2,3 bilhões, que inclui uma linha de crédito rotativa de quatro anos de US$ 2,0 bilhões e uma linha de empréstimo a prazo com saque diferido de três anos de US$ 300 milhões, substituindo sua linha de crédito rotativa anterior de US$ 1,45 bilhão. Além disso, a empresa alterou seu contrato de empréstimo a prazo existente de US$ 428,5 milhões para reduzir as margens de taxa de juros.

A Omega Healthcare também fez um investimento estratégico na MedaSync para aprimorar o crescimento do software de reembolso com IA, visando acelerar a adoção de tecnologia no setor de enfermagem especializada. A MedaSync, com sede em Cleveland, relata um aumento de mais de 100% na aquisição de clientes ano a ano. Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald iniciou a cobertura da Omega Healthcare com classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 50,00, citando as habilidades de alocação de capital da empresa. A Mizuho elevou seu preço-alvo para a Omega Healthcare para US$ 40,00, de US$ 37,00, mantendo uma classificação Neutra, observando que as notícias positivas significativas já estão refletidas nas avaliações das instalações de enfermagem especializada. O analista da Citizens, Aaron Hecht, reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado para a ação após os recentes resultados de ganhos da empresa.

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