Impacto econômico direto dos gastos com IA é "mais moderado do que frequentemente citado", diz BCA
A Prologis, Inc. (NYSE:PLD), um proeminente FII industrial com capitalização de mercado de US$ 107,25 bilhões, anunciou na segunda-feira o fechamento de uma oferta de €1 bilhão em notas seniores sem garantia através de sua subsidiária Prologis Euro Finance LLC, de acordo com comunicado apresentado à Comissão de Valores Mobiliários. Segundo análise da InvestingPro, a empresa atualmente negocia ligeiramente acima de seu Valor Justo, com uma sólida pontuação geral de Saúde Financeira classificada como "BOA".
A oferta consiste em €500 milhões de valor principal agregado de notas de 3,250% com vencimento em 2032 e €500 milhões de valor principal agregado de notas de 3,875% com vencimento em 2037. As notas foram precificadas em 15.09.2025, e a transação foi concluída na segunda-feira. As notas são total e incondicionalmente garantidas pela Prologis, L.P. Dados da InvestingPro revelam que o índice de liquidez corrente da empresa é de 0,62, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos - um fator que torna esta emissão de dívida particularmente significativa.
Os rendimentos líquidos da oferta são estimados em aproximadamente €989,2 milhões, ou US$ 1,2 bilhão com base na taxa de câmbio euro/dólar americano em 05.09.2025. A empresa afirmou que os recursos serão emprestados ou distribuídos à Prologis, L.P. ou suas subsidiárias, e devem ser utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento, recompra ou oferta por outras dívidas. Esta estratégia de gestão de dívida é crucial considerando a dívida total da empresa de US$ 35,3 bilhões. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e métricas de dívida da Prologis, investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.
As notas de 2032 rendem juros de 3,250% ao ano e vencem em 22.09.2032. As notas de 2037 rendem juros de 3,875% ao ano e vencem em 22.09.2037. Ambas as séries são obrigações seniores sem garantia do emissor e podem ser resgatadas total ou parcialmente a critério do emissor, sujeitas a preços de resgate específicos.
As notas foram emitidas sob um contrato de emissão datado de 01.08.2018, conforme complementado, com o U.S. Bank Trust Company, National Association, atuando como agente fiduciário. Restrições sob o contrato limitam a capacidade da parceria operacional e suas subsidiárias de incorrer em endividamento adicional ou alienar substancialmente todos os ativos.
A oferta foi realizada sob um registro previamente apresentado à SEC. Os subscritores da oferta incluíram Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co International plc, entre outros.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Prologis anunciou uma significativa transição de liderança marcada para 01.04.2026, com Lori Palazzolo se aposentando como Diretora de Contabilidade. Trisha Burns a sucederá, estando na empresa desde 2010 e atualmente ocupando o cargo de Vice-Presidente Sênior de Contabilidade Global e Relatórios Financeiros. Enquanto isso, a Prologis recebeu atenção positiva de várias firmas de análise. A BofA Securities elevou a classificação das ações da empresa de Neutra para Compra, citando potencial para crescimento anual de alto dígito único nos fundos de operações. O Scotiabank também elevou a Prologis para Desempenho de Setor, destacando orientação de ocupação estável e aumento de inícios de desenvolvimento. A Mizuho elevou sua classificação para Superar, observando um perfil de risco melhorado e um ambiente macro mais favorável. Essas atualizações refletem uma perspectiva favorável sobre o crescimento e estabilidade da Prologis.
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