ProPhase Labs assina acordo com ThinkEquity para colocação privada de US$ 6 milhões

A ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ:PRPH), uma empresa de saúde de pequena capitalização com valor de mercado de US$ 17,5 milhões e receita nos últimos doze meses de US$ 5,6 milhões, anunciou na quinta-feira que firmou um Acordo Estratégico de Consultoria e Colocação Privada com a ThinkEquity LLC. De acordo com comunicado à imprensa, o acordo foi assinado em 12 de setembro e designa a ThinkEquity como consultora estratégica exclusiva, agente de colocação e banco de investimento da ProPhase Labs para sua estratégia de tesouraria de ativos digitais e uma planejada colocação privada de aproximadamente US$ 6 milhões em títulos da empresa. Segundo análise do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, tornando esta iniciativa de financiamento particularmente significativa.

Espera-se que a colocação privada seja conduzida com base nos melhores esforços. Os termos finais da oferta e os títulos a serem emitidos serão determinados por acordo mútuo entre a ProPhase Labs e os investidores. O acordo não obriga a empresa a emitir quaisquer títulos ou completar a oferta, e a ThinkEquity não tem autoridade para vincular a empresa. Com uma pontuação geral de saúde financeira "Fraca" de acordo com a estrutura de análise abrangente do InvestingPro, e a ação em queda de mais de 80% no último ano, este financiamento pode ser crucial para as operações futuras da empresa. Descubra mais insights e 8 ProTips adicionais sobre PRPH com uma assinatura do InvestingPro.

Como parte da compensação por seus serviços, a ThinkEquity receberá uma taxa de agente de colocação em dinheiro igual a 8% do preço de compra agregado pago pelos compradores na oferta, pagável no fechamento a partir do produto bruto. Além disso, a ProPhase Labs emitirá para a ThinkEquity ou seus designados warrants para comprar ações ordinárias da empresa iguais a 8% do número de ações colocadas na oferta, incluindo ações subjacentes a quaisquer títulos conversíveis vendidos.

O acordo também prevê a emissão de warrants consultivos adicionais para a ThinkEquity. Estes incluem 1.250.000 warrants após o fechamento da oferta, 1.250.000 warrants adicionais se a ProPhase Labs acumular US$ 50 milhões em ativos de criptomoeda, e mais 1.000.000 de warrants ao atingir US$ 100 milhões em ativos de criptomoeda. Todos os warrants terão um período de exercício de cinco anos e incluirão direitos de registro equivalentes aos concedidos em relação aos títulos vendidos na oferta.

Se a ProPhase Labs acumular US$ 50 milhões em criptomoeda, a ThinkEquity também terá o direito de nomear um membro para o Conselho de Administração da empresa.

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. A ação, que mostrou uma correlação negativa com o mercado mais amplo (beta de -0,76), atualmente parece subvalorizada de acordo com os cálculos de Valor Justo do InvestingPro. Acesse o Relatório de Pesquisa completo da ProPhase Labs, junto com mais de 1.400 análises detalhadas de empresas, exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a ProPhase Labs Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,11, que superou a previsão de -US$ 0,15. No entanto, a empresa experimentou uma queda significativa na receita, reportando US$ 1,25 milhão em comparação com os US$ 3,55 milhões esperados. Adicionalmente, a ProPhase Labs anunciou o término de seu Acordo de Compra de Ação Ordinária com a Keystone Capital Partners, que inicialmente permitia à empresa vender ações por até aproximadamente US$ 7,7 milhões. Esta decisão foi tomada a critério da empresa, sem penalidades ou taxas incorridas. Esses desenvolvimentos fornecem insights sobre as atividades financeiras recentes e decisões estratégicas da empresa.

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