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A Science Applications International Corp (NASDAQ:SAIC), atualmente avaliada em US$ 4,65 bilhões em capitalização de mercado, anunciou na quarta-feira que firmou a Oitava Alteração ao seu Terceiro Acordo de Crédito Alterado e Atualizado. De acordo com comunicado à imprensa, a alteração foi executada em 30 de setembro de 2025, com o Citibank, N.A. como agente administrativo e agente de garantia, junto com outros credores. A análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,83, indicando uma gestão de liquidez apertada.
A alteração estabelece uma nova linha de empréstimo a prazo A garantido sênior totalizando US$ 1,1 bilhão, com data de vencimento em 30 de setembro de 2030. O empréstimo será amortizado trimestralmente a partir de 31 de outubro de 2026, a 0,625% do valor original emprestado, aumentando para 1,25% em 31 de outubro de 2027, e para 1,875% em 31 de outubro de 2028, com o saldo restante devido no vencimento. Esta nova linha se soma à posição total de dívida da SAIC, que segundo dados do InvestingPro atualmente é de US$ 2,445 bilhões.
A SAIC tomou o valor total da nova linha de empréstimo a prazo A na data de fechamento. Os recursos foram utilizados para pagar integralmente todos os empréstimos a prazo A pendentes e juros acumulados sob o acordo anterior, pagar determinadas taxas e despesas, e financiar caixa no balanço patrimonial.
A alteração também introduz uma nova linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão, substituindo a linha de crédito rotativo anterior do mesmo valor. A nova linha rotativa também vence em 30 de setembro de 2030. Os fundos dos novos empréstimos rotativos foram usados para pagar todos os adiantamentos pendentes sob a linha anterior imediatamente antes da data de fechamento.
As margens de taxa de juros nas novas linhas de crédito permanecem consistentes com os empréstimos anteriores, mas o ajuste de spread de crédito de 0,10% usado no cálculo de certas taxas sob o acordo anterior foi eliminado.
As novas linhas de crédito são garantidas por substancialmente todos os ativos da SAIC e suas subsidiárias domésticas integrais, e são garantidas por essas subsidiárias. As linhas estão sujeitas a cláusulas e eventos de inadimplência substancialmente semelhantes aos do acordo anterior.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa arquivado na Securities and Exchange Commission.
Em outras notícias recentes, a Science Applications International Corporation (SAIC) divulgou seus resultados do 2º tri do ano fiscal de 2026, superando as expectativas de lucro por ação (LPA) com um LPA real de US$ 3,63 em comparação com a previsão de US$ 2,24. Apesar desta significativa superação nos lucros, a empresa experimentou uma queda na receita, reportando US$ 1,77 bilhão contra US$ 1,87 bilhão antecipados. Adicionalmente, a SAIC fechou uma oferta de notas sênior de US$ 500 milhões, com receita líquida de aproximadamente US$ 493 milhões destinada a pagar crédito rotativo pendente e cobrir custos relacionados à oferta. O JPMorgan rebaixou a SAIC de acima da média para Neutro, citando preocupações sobre uma perspectiva de receita enfraquecida e desafios na mudança estratégica da empresa. Enquanto isso, a Stifel ajustou seu preço-alvo para a SAIC para US$ 128 de US$ 130, mantendo uma classificação de Compra em meio a desafios contínuos do mercado. As notas sênior, precificadas a 100% de seu valor principal, vencem em 2033 e servirão como obrigações sênior não garantidas. Esses desenvolvimentos refletem um cenário financeiro complexo para a SAIC, com surpresas positivas nos lucros e preocupações com a receita influenciando o sentimento dos investidores.
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