Valero Energy altera linha de crédito de US$ 4 bilhões e estende vencimento para 2030

A Valero Energy Corporation (NYSE:VLO), uma empresa de destaque no setor de Petróleo, Gás e Combustíveis com capitalização de mercado de US$ 48,7 bilhões, anunciou na quinta-feira que alterou e reformulou seu acordo de crédito rotativo, estendendo a data de vencimento de 22 de novembro de 2027 para 16 de outubro de 2030. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com fortes métricas de saúde financeira apoiando sua posição de crédito. A linha atualizada, organizada com o JPMorgan Chase Bank, N.A. como agente administrativo e várias outras instituições financeiras, mantém um valor principal agregado de até US$ 4 bilhões, com uma subfacilidade de carta de crédito de até US$ 2,4 bilhões. Esta melhoria na facilidade está alinhada com a gestão financeira prudente da empresa, como evidenciado pelo seu saudável índice de liquidez corrente de 1,62 e moderado índice de dívida/patrimônio de 0,44, segundo dados da InvestingPro.

De acordo com o comunicado da empresa, os compromissos rotativos sob a linha de crédito podem ser aumentados em até US$ 1,5 bilhão, elevando o compromisso total possível para US$ 5,5 bilhões.

Os empréstimos sob a facilidade terão juros à Taxa SOFR a Prazo mais uma margem variando de 0,9% a 1,5% ao ano, ou à Taxa Base Alternativa mais uma margem variando de 0,0% a 0,5% ao ano. A margem aplicável é determinada pelas classificações de crédito da Valero pela S&P, Moody’s e Fitch.

O acordo também exige que a Valero pague uma taxa de compromisso sobre o valor diário de compromissos utilizados e não utilizados, com taxas variando de 0,1% a 0,25% ao ano, também com base nas classificações de crédito da empresa. Juros e taxas de compromisso são pagáveis trimestralmente em atraso ou em um cronograma mais curto se o período de juros selecionado for inferior a três meses. Taxas adicionais habituais, incluindo participação em carta de crédito, taxas de front-end e uma taxa de agência, também são exigidas.

A linha de crédito inclui cláusulas afirmativas e negativas padrão e eventos de inadimplência. Os recursos da facilidade são destinados a fins corporativos gerais.

Estas informações são baseadas em uma declaração do recente arquivamento da Valero Energy na SEC.

Em outras notícias recentes, a Valero Energy passou por vários desenvolvimentos notáveis. A Piper Sandler elevou seu preço-alvo para a Valero Energy para US$ 200, citando margens fortes e diferenciais crescentes como fatores-chave. Além disso, o UBS aumentou seu preço-alvo para US$ 183, mantendo uma classificação de Compra devido ao declínio nas exportações de produtos refinados da Rússia. Enquanto isso, a BofA Securities elevou a classificação da Valero Energy de Neutro para Compra, aumentando seu preço-alvo para US$ 179, impulsionada por uma perspectiva positiva sobre os diferenciais de petróleo bruto. Em contraste, o Morgan Stanley rebaixou a Valero Energy de acima da média para Equalweight, embora tenha aumentado seu preço-alvo para US$ 175 após o significativo rali da empresa no terceiro trimestre.

Em notícias de governança corporativa, a Valero Energy nomeou Robert L. Reymond como diretor independente em seu conselho. Reymond também se juntará ao Comitê de Nomeação e Governança Corporativa, trazendo experiência de seu cargo anterior como Diretor de Operações na Burns & McDonnell, Inc. Esses desenvolvimentos recentes destacam uma mistura de atualizações estratégicas e mudanças na liderança corporativa para a Valero Energy.

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