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A XCF Global, Inc. (NASDAQ:SAFX), atualmente negociada a US$ 1,32 e apresentando indicadores preocupantes de saúde financeira de acordo com dados da InvestingPro, anunciou na sexta-feira que firmou um Acordo de Compra de Nota Conversível com a EEME Energy SPV I LLC, permitindo a emissão e venda de até US$ 7,5 milhões em valor principal agregado de notas promissórias conversíveis em um ou mais fechamentos, segundo comunicado baseado em um registro na SEC. As ações da empresa caíram 87% no acumulado do ano, destacando a importância deste acordo de financiamento.
Em 29.07.2022, a empresa concluiu o fechamento inicial sob o acordo, emitindo uma nota com valor principal de US$ 2,0 milhões para a EEME Energy. Como parte do acordo, a XCF Global concordou em pagar à EEME Energy uma taxa de estruturação e taxa de consultoria através da emissão de 750.000 e 200.000 ações ordinárias Classe A, respectivamente. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 125,66 milhões e um Z-Score de Altman de 0,06 indicando potencial dificuldade financeira, esta movimentação de financiamento parece crucial para as operações da empresa. Os assinantes da InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e análises especializadas para entender melhor as implicações deste acordo.
Os juros sobre as notas são fixados em 13,3% do valor principal e serão pagos em ações ordinárias Classe A em vez de dinheiro. O número de ações emitidas para pagamentos de juros será determinado dividindo o valor dos juros por um preço de conversão vinculado ao preço médio ponderado por volume (VWAP) durante cinco dias de negociação antes da conversão, multiplicado por um fator de 0,9 para o fechamento inicial e 0,95 para quaisquer fechamentos subsequentes. O índice de liquidez corrente da empresa de 0,0 e a dívida total de US$ 1,18 milhão sugerem condições de liquidez apertadas, potencialmente explicando a preferência por pagamentos de juros baseados em ações.
Após a conversão da nota principal de US$ 2,0 milhões, 1.262.620 ações ordinárias Classe A serão emitidas. Para juros sobre esta nota, 167.930 ações serão emitidas. Incluindo as taxas de estruturação e consultoria, um total de 2.380.550 ações serão emitidas em conexão com o fechamento inicial.
A EEME Energy SPV I LLC é afiliada a Majique Ladnier, que também é o único membro de dois acionistas existentes da XCF Global, GL Part SPV I, LLC e GL Part SPV II, LLC. Após contabilizar as ações emitidas na conversão, a EEME Energy e as entidades GL coletivamente detêm 28.499.605 ações, representando aproximadamente 18,3% das ações ordinárias Classe A em circulação da XCF Global.
As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo oferecidas e vendidas de acordo com isenções de registro.
Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a XCF Global fez avanços significativos em suas operações e parcerias estratégicas. A empresa anunciou a criação de mais de 60 empregos em sua instalação New Rise Reno em Nevada, com planos de expandir a força de trabalho para aproximadamente 100 até 2027. Em um movimento para ampliar seu portfólio, a XCF Global assinou uma Indicação de Intenção não vinculativa para adquirir uma empresa de infraestrutura de combustíveis renováveis e soluções de matéria-prima, que envolve a emissão de ações de sua ação ordinária Classe A e a assunção de certas obrigações de dívida. Além disso, a XCF Global fez parceria com a Urvin Finance para lançar uma plataforma verificada de acionistas, visando fornecer aos acionistas autenticados acesso seguro a atualizações da empresa e oportunidades de engajamento.
A empresa também nomeou a Camarco como sua consultora de comunicações de mercado de capitais para melhorar seu engajamento com a comunidade de investimentos após sua recente listagem na Nasdaq. A XCF Global enfatizou seu compromisso em usar matérias-primas de origem doméstica para sua produção de combustível de aviação renovável, o que apoia agricultores americanos e economias rurais. Esta abordagem está alinhada com o objetivo da empresa de avançar a independência energética dos EUA. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da XCF Global para fortalecer sua posição no mercado e capacidades operacionais.
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