Por Sumeet Chatterjee e Alun John
HONG KONG (Reuters) - A cervejaria Anheuser-Busch InBev (AB InBev) pretende levantar até 9,8 bilhões de dólares, listando seus negócios da Ásia-Pacífico em Hong Kong, marcando o que seria a maior oferta inicial pública do mundo este ano.
A Budweiser Brewing Company, cujo portfólio de mais de 50 marcas de cerveja inclui Stella Artois e Corona, está vendendo 1,6 bilhões de ações primárias por 5,13 a 6,02 dólares cada, de acordo com os termos da operação vistos pela Reuters.
O acordo irá levantar entre 8,3 bilhões e 9,8 bilhões de dólares para a endividada AB InBev antes de qualquer lote suplementar ser incluído, dando para a Budweiser Ásia uma capitalização de mercado de até 63,7 bilhões de dólares após o IPO.
A maior cervejaria do mundo tem trabalhado para reduzir uma dívida de mais de 100 bilhões de dólares após a compra da rival SABMiller (LON:SAB) no final de 2016.
A empresa disse que o principal mérito de uma listagem em Hong Kong seria a criação de um líder de mercado na região da Ásia-Pacífico, onde as vendas ainda estão crescendo e os consumidores cada vez mais ricos estão bebendo cervejas premium de margem mais elevada.
"Além de pagar dívidas, o acordo proporciona à AB InBev uma 'plataforma de fusões e aquisições' em que cervejeiros locais, como a ThaiBev, podem preferir fazer negócios com um jogador focado no cenário local que usa uma moeda asiática", disse Nico von Stackelberg, do Liberum.
A listagem da Budweiser Ásia deverá ser negociada em Nova York em 11 de julho e as ações serão lançadas em Hong Kong em 19 de julho, mostrou o documento.
Uma porta-voz da AB InBev se recusou a comentar.