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Investing.com -- As ações da AST SpaceMobile Inc. (NASDAQ:ASTS) caíram 7,3% nas negociações após o fechamento do mercado na terça-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre uma planejada oferta de notas sêniores conversíveis de US$ 850 milhões.
A desenvolvedora de rede de banda larga celular baseada no espaço informou que pretende oferecer US$ 850 milhões em notas sêniores conversíveis com vencimento em 2036 para compradores institucionais qualificados, com opção para que os compradores iniciais adquiram até US$ 150 milhões adicionais em notas. As notas serão obrigações sêniores, sem garantia, com juros pagáveis semestralmente, conversíveis em dinheiro, ações ordinárias Classe A da AST SpaceMobile, ou uma combinação, a critério da empresa.
A AST SpaceMobile planeja usar os recursos da oferta de notas para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento da implantação de sua constelação mundial de satélites para o Serviço SpaceMobile.
Em um anúncio separado, a empresa revelou planos para uma oferta direta registrada de suas ações ordinárias Classe A. Os recursos desta oferta de ações, combinados com o caixa disponível, serão usados para recomprar até US$ 50 milhões de suas notas sêniores conversíveis existentes de 4,25% com vencimento em 2032.
A empresa observou que a oferta de notas não está condicionada à conclusão da oferta direta registrada ou às recompras de notas conversíveis existentes. Da mesma forma, a oferta direta registrada e as recompras de notas existentes não dependem da conclusão da nova oferta de notas, embora a oferta de ações e as recompras de notas sejam condicionadas entre si.
A AST SpaceMobile está construindo o que descreve como a primeira e única rede de banda larga celular baseada no espaço acessível diretamente por smartphones padrão, projetada tanto para aplicações comerciais quanto governamentais.
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