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Investing.com -- As ações da Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:KALV) caíram 10% após o fechamento do mercado na quarta-feira, seguindo o anúncio da empresa sobre uma oferta planejada de notas sêniores conversíveis no valor de US$ 110 milhões.
A empresa biofarmacêutica revelou que pretende oferecer notas sêniores conversíveis com vencimento em 2031 em uma colocação por esforços restritos para compradores institucionais qualificados, com opção para os compradores iniciais adquirirem US$ 15 milhões adicionais em notas. As notas serão obrigações sêniores, sem garantia, com juros pagáveis semestralmente.
De acordo com o anúncio, as notas vencerão em 1º de outubro de 2031, a menos que sejam convertidas, recompradas ou resgatadas antecipadamente. As opções de conversão serão limitadas a condições específicas antes de 31 de julho de 2031, após o que os detentores poderão converter a qualquer momento até pouco antes do vencimento. Após a conversão, as notas poderão ser liquidadas em ações ordinárias da Kalvista, dinheiro ou uma combinação de ambos.
A empresa afirmou que planeja usar os rendimentos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais, incluindo a comercialização do EKTERLY. A Kalvista também pode alocar alguns fundos para potenciais investimentos ou aquisições de outras empresas, produtos ou tecnologias, embora nenhum plano específico tenha sido estabelecido.
A taxa de juros, a taxa de conversão inicial, o preço da oferta e outros termos serão determinados no momento da precificação das notas. O anúncio também inclui disposições para que os detentores de notas exijam que a Kalvista recompre suas notas a 100% do valor principal mais juros acumulados em caso de mudança fundamental na empresa.
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