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Investing.com -- As ações da Quantum Corporation (NASDAQ:QMCO) subiram 6,8% na terça-feira após a fornecedora de soluções de IA e dados não estruturados anunciar um acordo definitivo para reestruturar sua dívida a prazo pendente com a Dialectic Technology SPV LLC e outros credores.
O acordo de reestruturação permitirá que aproximadamente US$ 52 milhões da dívida a prazo da Dialectic sejam trocados por notas conversíveis garantidas seniores com vencimento de três anos. O acordo elimina os requisitos existentes de que o capital levantado por meio do Acordo de Compra de Ações em Espera (SEPA) da empresa seja usado para pagar o empréstimo a prazo existente.
Sob os termos da transação, a Quantum poderá reter até US$ 15 milhões adicionais dos rendimentos do SEPA para capital de giro e fins corporativos gerais. A empresa também eliminou as cláusulas existentes de alavancagem e liquidez mínima, enquanto emitiu à Dialectic um warrant para comprar 2.653.308 ações ordinárias como contrapartida.
"Esta transação para reestruturar uma parte substancial da dívida a prazo pendente da empresa representa um passo significativo em direção ao nosso objetivo de nos tornarmos livres de dívidas", disse Hugues Meyrath, CEO da Quantum. "A proposta de troca de dívida a prazo por notas conversíveis demonstra a crença da Dialectic na visão estratégica da empresa e nas oportunidades de crescimento a longo prazo, além de alinhar a Dialectic como um futuro parceiro estratégico."
John Fichthorn, Sócio-Gerente da Dialectic Capital Management, observou que a transação é "um marco importante na transformação operacional e financeira contínua da Quantum".
O fechamento de certas transações contempladas pelo acordo está sujeito a condições, incluindo a aprovação da troca de dívida pelos acionistas da Quantum.
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