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Investing.com -- As ações da Tian Ruixiang Holdings Ltd (NASDAQ:TIRX) caíram 38,3% na sexta-feira após a empresa anunciar uma oferta direta registrada que diluiria significativamente os acionistas existentes.
A corretora de seguros chinesa revelou que firmou um acordo de compra de valores mobiliários com certos investidores institucionais para vender 2.000.000 de ações ordinárias Classe A e warrants para comprar até 4.000.000 adicionais de ações ordinárias Classe A. O preço de compra combinado foi fixado em US$ 1,50 por ação e warrants correspondentes, gerando receitas brutas de aproximadamente US$ 3 milhões antes da dedução de taxas e outras despesas.
Os warrants terão um preço de exercício de US$ 1,50 por ação, poderão ser exercidos imediatamente após a emissão e expirarão cinco anos após a data inicial de exercício. A oferta deve ser concluída por volta de 14 de outubro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A Tian Ruixiang indicou que planeja usar os rendimentos líquidos da oferta para capital de giro e fins corporativos gerais. A significativa queda das ações reflete a preocupação dos investidores com o efeito dilutivo da oferta sobre os acionistas existentes.
A oferta direta registrada ocorre enquanto a empresa busca fortalecer sua posição financeira, embora a reação do mercado sugira que os investidores estão cautelosos quanto ao potencial impacto no valor das ações. Se todos os warrants forem eventualmente exercidos, a empresa emitirá um total de 6.000.000 de novas ações ordinárias Classe A.
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