As ações dos EUA alcançaram novos níveis recordes à medida que os efeitos do Furacão Milton começaram a diminuir na Flórida. Os investidores estão agora se concentrando novamente no panorama das taxas de juros dos EUA, com a antecipação do relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de setembro, previsto para hoje. Apesar das recentes condições climáticas severas e preocupações geopolíticas no Oriente Médio, a economia dos EUA parece estar mantendo uma robusta taxa de expansão acima de 3%.
O sentimento do mercado reflete uma probabilidade reduzida de um corte nas taxas do Federal Reserve no próximo mês, com as previsões atuais mostrando pouco mais de 80% de chance. A curva de futuros de taxas subiu aproximadamente 50 pontos base no último mês, sugerindo uma potencial "taxa terminal" do Federal Reserve em torno de 3,5%, significativamente mais alta que a taxa "neutra" de 2,9% indicada pelos formuladores de políticas do Fed em sua última reunião.
As atas da reunião divulgadas na quarta-feira à noite revelaram que uma substancial maioria dos oficiais era favorável a um corte de meio ponto na taxa para iniciar um ciclo de flexibilização, mas houve consenso de que este movimento inicial não estabeleceria um ritmo fixo para ajustes futuros. A presidente do Federal Reserve Bank de São Francisco, Mary Daly, afirmou que a probabilidade de um ou dois cortes adicionais nas taxas este ano abrange o intervalo de resultados prováveis.
Na quarta-feira, os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos subiram, atingindo seu ponto mais alto desde julho, com os rendimentos de dois e 10 anos agora firmemente acima de 4%. As expectativas de inflação do mercado também aumentaram, com os títulos protegidos contra a inflação de 10 anos indicando expectativas de "breakeven" próximas às máximas de três meses em 2,3%.
Antes das eleições de meio de mandato dos EUA no próximo mês, o prêmio de prazo do Tesouro de 10 anos, um indicador do rendimento extra que os investidores exigem para manter dívida governamental de longo prazo, retornou ao território positivo esta semana. Esta mudança ocorre enquanto os investidores aguardam o relatório do IPC de hoje, com previsões sugerindo uma queda na inflação anual do IPC para 2,3%, o nível mais baixo em mais de três anos, enquanto a inflação "núcleo" deve permanecer em torno de 3,2%.
A presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, expressou preocupação com a inflação potencialmente excedendo a meta de 2%, aconselhando cautela contra a rápida redução da taxa dos fundos federais para um nível "normal" ou "neutro".
Os preços do petróleo permaneceram relativamente estáveis hoje, com o petróleo bruto dos EUA pairando logo acima de 74 USD por barril. Apesar da calma no mercado de energia, os preços do petróleo ainda refletem um declínio ano a ano de mais de 10%, contribuindo para uma pressão descendente na inflação geral. Os preços de varejo da gasolina nos EUA estão em uma baixa de oito meses.
Com o início da temporada de lucros do terceiro trimestre nos EUA, com os principais bancos relatando na sexta-feira, o S&P 500 subiu 0,7% na quarta-feira, atingindo novas máximas. O índice agora está em alta de 21,4% no ano, marcando o desempenho mais forte neste ponto de qualquer ano desde 1997, de acordo com analistas do Deutsche Bank.
Os futuros de ações mantiveram a maior parte de seus ganhos antes do sino de abertura de hoje, com apenas uma leve queda em antecipação ao relatório do IPC. Enquanto isso, os mercados estrangeiros mostraram resiliência, com os índices de ações chinesas se recuperando após declínios recentes. As ações europeias, no entanto, experimentaram uma queda de 0,5% com o euro atingindo uma mínima de um mês.
No Japão, o índice Nikkei subiu à medida que o iene enfraqueceu em relação ao dólar. A Berkshire Hathaway (NYSE:NYSE:BRKa) capitalizou isso levantando 281,8 bilhões de ienes (1,9 bilhão USD) em uma oferta de títulos denominados em ienes, potencialmente indicando um interesse crescente em ativos japoneses.
Nas notícias corporativas, as ações da GSK em Londres viram um aumento de 6% após a empresa concordar com um acordo de 2,2 bilhões USD sobre processos nos EUA relacionados ao seu medicamento Zantac.
Olhando para frente, os mercados dos EUA serão guiados pelos dados do IPC de setembro e pelos pedidos semanais de seguro-desemprego, com a governadora do Conselho do Federal Reserve Lisa Cook, o presidente do Fed de Nova York John Williams e o chefe do Fed de Richmond Thomas Barkin programados para falar.
A Delta Airlines (NYSE:DAL) e a Domino's Pizza (NYSE:DPZ) estão entre as empresas programadas para divulgar relatórios de lucros, e o Tesouro dos EUA leiloará 22 bilhões USD em títulos de 30 anos.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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