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A Beta Technologies Inc., uma empresa que desenvolve aeronaves elétricas, está buscando levantar até US$ 825 milhões em uma oferta pública inicial (IPO) apesar da atual paralisação do governo dos EUA.
A empresa planeja oferecer 25 milhões de ações com preço entre US$ 27 e US$ 33 cada, de acordo com seu registro na Comissão de Valores Mobiliários (SEC) na quarta-feira.
A Beta Technologies solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "BETA". Após a oferta, a empresa terá duas classes de ações ordinárias, com as ações Classe B carregando 40 votos por ação em comparação com um voto para as ações Classe A.
Kyle Clark, fundador, presidente e CEO da empresa, controlará aproximadamente 63,2% do poder de voto enquanto detém cerca de 7,3% do capital social em circulação após o IPO.
Vários investidores âncora, incluindo contas administradas pela AllianceBernstein, BlackRock e GE Aerospace, indicaram interesse em adquirir até US$ 300 milhões em ações na oferta.
A Beta Technologies projeta e fabrica aeronaves elétricas, sistemas de propulsão e infraestrutura de carregamento. A aeronave elétrica ALIA CTOL da empresa completou milhares de voos cobrindo quase 83.000 milhas náuticas na América do Norte e Europa.
A empresa afirma que sua aeronave oferece custos operacionais 42% menores em comparação com aeronaves tradicionais. Sua instalação de produção em Vermont pode suportar a fabricação de mais de 300 aeronaves anualmente, com espaço para expansão.
O modelo de negócios da Beta inclui quatro fontes de receita: venda de aeronaves para clientes militares e comerciais, venda de baterias de reposição, fornecimento de sistemas de propulsão para outros fabricantes e venda de equipamentos de suporte terrestre, principalmente carregadores.
A empresa tem uma carteira de pedidos de 331 unidades para sua aeronave ALIA CTOL e 560 unidades para sua aeronave ALIA VTOL, embora ainda não tenha entregue nenhuma aeronave certificada ou reconhecido a receita associada.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, BofA Securities, Jefferies, TPG Capital BD, Citigroup, Cantor, BTIG e Needham & Company estão atuando como coordenadores da oferta.
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