A Boeing Co . (NYSE:BA) iniciou o processo para potencialmente levantar até 25 bilhões de dólares ao registrar uma declaração junto ao regulador de valores mobiliários dos EUA. O registro, feito na terça-feira, permite que o gigante aeroespacial emita vários títulos de dívida e classes de ações. Embora o momento exato e o valor que a Boeing levantará não tenham sido divulgados, os participantes do mercado antecipam que a empresa garantirá fundos antes do final do ano devido às obrigações de dívida iminentes.
Em uma medida para fortalecer sua posição financeira, a Boeing também garantiu um acordo de crédito de 10 bilhões de dólares com um grupo de bancos na terça-feira. A empresa relatou ter 10,89 bilhões de dólares em caixa e equivalentes de caixa em 30 de junho.
A busca por capital adicional ocorre enquanto a Boeing enfrenta 11,5 bilhões de dólares em dívidas com vencimento até 1º de fevereiro de 2026. Além disso, a Boeing está comprometida com uma aquisição estratégica da Spirit AeroSystems (NYSE:SPR), que inclui a emissão de 4,7 bilhões de dólares em ações para concluir a compra e assumir a dívida da Spirit.
Brian West, Diretor Financeiro da Boeing, destacou em uma conferência da Morgan Stanley no mês passado a abordagem proativa da empresa na gestão de suas finanças. West afirmou: "Estamos constantemente avaliando nossa estrutura de capital e níveis de liquidez para garantir que possamos satisfazer nossos vencimentos de dívida nos próximos 18 meses, mantendo a confiança em nossa classificação de crédito como grau de investimento."
A iniciativa de levantar capital segue um relatório de que a Boeing estava explorando opções para gerar fundos através da venda de ações e títulos semelhantes a ações. Os números de entrega de aeronaves da empresa para setembro mostraram uma queda para 33 jatos, abaixo dos 40 em agosto, indicando desafios operacionais contínuos.
Esta estratégia financeira reflete os esforços da Boeing para manter um balanço robusto e atender aos seus compromissos de dívida, enquanto busca oportunidades de crescimento por meio de aquisições estratégicas.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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