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Investing.com - A Central Asia Metals plc anunciou na sexta-feira que aumentou sua oferta em dinheiro pela New World Resources (NWR) em 6% e se comprometeu a fornecer AU$ 10 milhões (US$ 6,5 milhões) em financiamento por meio da emissão de novas ações.
A oferta melhorada eleva o lance para AU$ 0,053 por ação, acima dos AU$ 0,05 anteriores, avaliando a NWR em AU$ 197 milhões (US$ 128 milhões), um aumento em relação à avaliação inicial de AU$ 185 milhões (US$ 119 milhões).
A transação continuará a ser financiada por meio de reservas de caixa existentes e uma nova linha de crédito de US$ 120 milhões.
O financiamento provisório de AU$ 10 milhões ajudará a NWR a atender aos requisitos de garantia do Estado do Arizona, garantir parcelas de terras essenciais para o projeto e fornecer capital de giro geral, já que o processo de licenciamento estadual está progredindo mais rapidamente do que o esperado.
A emissão, que representa 5% do capital social ampliado da NWR, está programada para ser concluída em 09.07.2025, condicionada a não receber nenhuma proposta concorrente dentro de 14 dias.
"Acreditamos que o balanço da CAML está em uma posição relativamente forte e é capaz de assumir aproximadamente US$ 20 milhões adicionais da emissão e da contraprestação em dinheiro melhorada", segundo analistas do RBC.
A oferta melhorada da CAML provavelmente responde à recente divulgação do fundo de private equity Kinterra Capital, com sede em Toronto, que adquiriu uma participação de 12% na NWR, o que levantou a possibilidade de uma oferta concorrente.
A NWR ainda não foi abordada pela Kinterra com uma proposta alternativa.
O conselho da NWR continua a recomendar a transação aos acionistas, com o prospecto da transação previsto para ser enviado aos acionistas da NWR em meados de agosto de 2025, e a assembleia de acionistas para aprovar o acordo programada para o terceiro trimestre de 2025.
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