Investing.com - A Ecorodovias (SA:ECOR3) informou na noite de ontem que se Conselho de Administração aprovou a 8ª emissão debêntures simples, em até três séries para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição.
Os papéis da companhia são dos poucos do Ibovespa que registram ganhos, com alta de 0,96% a R$ 9,47.
De acordo com a companhia, a emissão será composta por 900 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$1 mil, perfazendo o montante total de R$900 milhões, na respectiva data de emissão, sendo 400 mil Debêntures a serem alocadas na primeira série da Emissão e 500 mil Debêntures a serem alocadas na segunda série da Emissão
Para isso, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento dos potenciais investidores nas Debêntures para definição da quantidade de Debêntures da Segunda Série e de Debêntures da Terceira Série, do número de séries da Emissão, assim como da remuneração das Debêntures da Primeira Série, a Remuneração das Debêntures da Segunda Série e a Remuneração das Debêntures da Terceira Série.
O prazo de vencimento das Debêntures da Primeira Série será de 5 anos a contar da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2024; o prazo de vencimento das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série, conforme venham a ser emitidas, será de 7 anos a contar da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de abril de 2026.
Os recursos líquidos obtidos por meio da emissão serão destinados para o pagamento de dívidas, investimentos e reforço de caixa da companhia. As Debêntures não contarão com garantias de qualquer natureza.