Investing.com – A Eletrobras (BVMF:ELET3) informou que o Conselho de Administração aprovou a emissão de 3,5 milhão de debêntures a R$1 mil cada, totalizando o valor de R$3,5 bilhões. “Os recursos líquidos captados pela companhia por meio das debêntures Eletrobras serão utilizados para propósitos corporativos gerais, incluindo liability management, investimentos e/ou reembolso de investimentos”, destacou a empresa em fato relevante.
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A quinta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, será em duas séries, para distribuição pública, sob o regime misto de garantia firme e melhores esforços de colocação, destinada somente a investidores profissionais. Haverá a possibilidade de distribuição parcial, de no mínimo 1 milhão, equivalente a R$1 bilhão. Além disso, a oferta poderá ser elevada em até 875 mil debêntures, equivalentes a R$875 milhões de acordo com a demanda verificada no procedimento de bookbuilding.
Os ativos da primeira série terão prazo de vencimento de 5 anos e juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, mais uma taxa que será verificada em bookbuilding, limitada a 0,85% ao ano. As da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos, com taxa DI mais taxa de até 1% ao ano.
Às 10h09 (de Brasília), as ações da Eletrobras recuavam 0,33%, a R$41,73.
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