Investing.com - A oferta de venda subsequentes de ações da Tecnisa (SA:TCSA3) levantou um total de R$ 445 milhões para a companhia, que vai utilizar os recursos para aumento de capital. Deste total, 30% foi para as mãos de investidores estrangeiros. As informações são da edição desta sexta-feira da Coluna do Broad do Estadão.
Na sessão de quinta-feira, as ações da companhia tiveram queda de 9,49% a R$ 1,43.
O follow-on contou com um desconto de 30% no valor dos papéis em relação ao valor negociado, sendo que a operação contou com interesse dos investidores de cinco vezes a oferta. Atuaram para ajudar a alocação dos papéis o BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander (SA:SANB11) Investment Securities e Itaú BBA.
O jornal destaca que um dos motivos que a oferta da Tecnisa chamou a atenção do mercado é o fato de ser considerada de segunda linha, já que os papéis têm um baixo valor e a companhia passa por dificuldades. Como a operação foi realizada com sucesso, foi dado um sinal de que novas emissões de outras companhias podem acontecer nos próximos meses.
A Tecnisa na quarta-feira que precificou sua oferta de ações em um valor de R$ 1,10 para cada ação ordinária da companhia. Os papéis passam a ser negociados hoje, com a liquidação no dia 22.
O conselho de administração determinou que o montante arrecadado será destinado integralmente ao capital social da companhia, com a emissão de 405 milhões de novas ações ordinárias, indo R$ 1,422 bilhão e 31,192 milhões de ações para R$ 1,868 bilhão e 736,192 milhões de ações ordinárias.