Por Hadeel Al Sayegh e Federico Maccioni
DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita está planejando uma venda multibilionária de ações da gigante de energia Aramco (TADAWUL:2222) já em junho, no que seria uma das maiores ofertas de ações da região, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.
A oferta poderia arrecadar cerca de 10 bilhões de dólares, disse uma das pessoas. Os preparativos estão em curso e os detalhes ainda podem mudar, disseram as fontes.
O escritório de comunicação do governo e a Aramco não responderam imediatamente a um pedido de comentário.
Bancos incluindo Citigroup , Goldman Sachs (NYSE:GS) e HSBC já haviam sido escalados para tocar a operação, informou a Reuters.
A Arábia Saudita embarcou numa transição econômica conhecida como Visão 2030, que coloca um setor privado expandido e um crescimento não ligado ao petróleo no centro do seu desenvolvimento futuro.
O governo saudita é de longe o maior acionista da Aramco, com uma participação de 90%, e depende fortemente dos seus dividendos.
A Aramco espera pagar 31 bilhões de dólares em dividendos, disse a empresa no início deste mês, apesar de reportar lucros menores no primeiro trimestre em meio a preços mais baixos do petróleo e volumes menores vendidos.
Desde a sua oferta pública inicial em 2019, o maior IPO do mundo, as ações da Aramco subiram de um preço de IPO de 32 riais para uma máxima de 38,64 riais há um ano. Na quinta-feira, as ações fecharam a 29,95 riais.
(Por Hadeel Al-Sayegh e Federico Maccioni, com reportagem adicional de Maha El Dahan e Rachna Uppal)