Investing.com – Em fato relevante, o Fleury (BVMF:FLRY3) informou que celebrou contrato para aquisição de 100% das quotas de emissão das sociedades que compõem o São Lucas Centro de Diagnóstico, que atua em serviços diagnósticos por imagem e análises clínicas com cinco unidades em Itajaí e Balneário Camboriú em Santa Catarina. O valor da transação é de R$69,8 milhões, mas está sujeito a certos ajustes, e a conclusão da compra depende de condições precedentes. Às 10h51 (de Brasília), as ações subiam 4,71%, a R$14,67.
A receita bruta do São Lucas totalizou R$47,1 milhões em doze meses finalizados em 30 de setembro de 2023. “A aquisição marca a entrada do Grupo Fleury em B2C em SC, na mesma cidade onde já atua em B2B com núcleo técnico advindo do Grupo Pardini”, destaca a companhia.
As ações do Fleury fecharam o pregão de ontem em baixa de 0,21%, a R$14,01. A média dos modelos compilados pelo InvestingPro indica um preço-justo de R$16,82, potencial de alta de 20,1%.
Na visão do Itaú BBA, a aquisição é positiva do ponto de vista estratégico, mas o movimento não tende a grandes impactos. “No entanto, fornece mais provas de que a empresa pode alavancar a sua forte geração de fluxo de caixa e o seu sólido balanço para apoiar a expansão geográfica e impulsionar o crescimento das receitas, especialmente à medida que algumas das suas marcas atuais amadurecem”, destaca o banco, que avalia o múltiplo de aquisição atraente. O banco possui indicação outperform para os papéis, com preço-alvo de R$22.
O BTG (BVMF:BPAC11) ressalta que esse é o primeiro movimento de agenda inorgânica em algum tempo. “Desde o final de 2023, Fleury tem se manifestado mais veementemente na intensificação de sua atuação em crescimento inorgânico. Depois que a alavancagem atingiu 1,2x o EBITDA LTM (endividamento saudável em relação a outras empresas), agora está avaliando fusões e aquisições mais de perto, especialmente alvos menores”,
O BTG segue com recomendação neutra, com preço-alvo de R$21,50, mas considera o viés positivo. “A aquisição de ontem levanta a questão se há mais movimentos por vir, o que pode sugerir que o fluxo de dividendos pode desacelerar este ano”.
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