Por Gabriel Codas
Investing.com - As ações da Gol (SA:GOLL4) operam com valorização na parte da tarde desta segunda-feira na bolsa paulista. A exemplo da Azul (SA:AZUL4), a aérea informou que também recebeu os termos da proposta de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em conjunto com um sindicato de bancos. As informações são do site do jornal Valor.
Por volta das 15h51, os ativos da Gol somavam 6,43% a R$ 21,03, oscilando entre a mínima de R$ 19,97 e máxima de R$ 21,09, com R$ 221,87 milhões de volume negociado. Já as ações da Azul valorizam 5,46% a R$ 28,03, variando entre R$ 26,60 e R$ 28,28, com R$ 480,30 milhões de volume negociado.
A publicação questionou a companhia sobre a questão, que informou que está na fase de conclusão da avaliação da oportunidade de financiamento. Já a Latam, disse ao jornal que ainda está em fase de negociação com o banco público.
Nesses dois casos, ainda foram divulgados os detalhes da operação. O financiamento pelo BNDES ocorre no âmbito do Programa Emergencial de Apoio aos Setores atingidos pelos efeitos da crise decorrente da pandemia de covid-19.
Fontes do mercado, diz o Valor, apontam que as três empresas receberam a mesma oferta. No entanto, o caso da Latam tem uma discussão mais complexa, porque a empresa não possui ações listadas na B3). A solução, segundo especialistas, seria a companhia fazer uma emissão de recibos de ações (BDRs) na B3 (SA:B3SA3).
Azul
Na noite de ontem, a companhia disse que recebeu da BNDES Participações e de um sindicato de bancos uma proposta de apoio financeiro para ajudar a empresa a superar os impactos da pandemia de coronavírus que pode diluir suas ações em até 15% com base nos valores de fechamento de sexta-feira.
A proposta encaminhada prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com objetivo de captar no mínimo R$ 2 bilhões e consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição, cujos valores serão determinados através do processo de bookbuilding da oferta.
Prevê também que a BNDESPar seja o investidor âncora podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10% da mesma. O valor remanescente deverá ser captado junto a outros investidores através da oferta pública, relatou a Azul no comunicado.
A companhia aérea afirmou que sua posição de caixa é melhor do que o inicialmente estimado e analisará a proposta juntamente com outras alternativas de financiamento.
(Com contribuição de Reuters)