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A HCI Group Inc. (HCI) anunciou que sua subsidiária de participação majoritária, Exzeo Group Inc., lançou uma oferta pública inicial de 8 milhões de ações ordinárias.
O IPO está precificado entre US$ 20 e US$ 22 por ação, sendo todas as ações ofertas primárias. O HCI Group manterá a participação majoritária na Exzeo após a oferta pública. A Exzeo concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir até 1,2 milhão de ações adicionais pelo preço do IPO, menos descontos e comissões de subscrição.
A empresa solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo "XZO". A Exzeo apresentou uma declaração de registro no Formulário S-1 junto à Securities and Exchange Commission, que deve entrar automaticamente em vigor em 4 de novembro de 2025, conforme a Regra 473(b) da Lei de Valores Mobiliários de 1933.
A Truist Securities atua como principal coordenadora da oferta. A Citizens Capital Markets e William Blair atuam como coordenadores conjuntos, enquanto a Fifth Third Securities serve como co-coordenadora.
De acordo com o comunicado à imprensa, o Exzeo Group desenvolve tecnologia para seguros que utiliza algoritmos avançados de subscrição e análise de dados. A empresa fornece soluções tecnológicas para seguradoras de propriedades e acidentes para operações de subscrição.
O HCI Group opera como uma holding com duas unidades: operações de seguros, incluindo quatro companhias de seguros e uma resseguradora, e a divisão de tecnologia Exzeo Group. As ações do HCI Group são negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o ticker "HCI" e estão incluídas nos índices Russell 2000 e S&P SmallCap 600.
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