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Investing.com - A Holcim AG (SIX:HOLN) assinou um acordo vinculativo para adquirir a Xella, líder europeia em sistemas sustentáveis de alvenaria, por € 1,85 bilhão, anunciou a empresa nesta segunda-feira.
A aquisição visa uma empresa com projeção de vendas líquidas para 2025 de aproximadamente € 1 bilhão no mercado de alvenaria avaliado em mais de € 12 bilhões. A Xella, com sede em Duisburg, Alemanha, possui mais de 4.000 funcionários em 21 mercados europeus.
O CEO da Holcim, Miljan Gutovic, descreveu o acordo como "um marco em nossa visão de ser o principal parceiro para construção sustentável", alinhando-se com a estratégia NextGen Growth 2030 da empresa para acelerar Soluções de Construção de alto valor.
A transação representa um múltiplo pro forma de EBITDA de 2026 de 8,9x, ou 6,9x após as sinergias esperadas de € 60 milhões a serem realizadas no terceiro ano. A Holcim espera que a aquisição seja positiva para o lucro por ação e o fluxo de caixa livre no primeiro ano, e positiva para o retorno sobre o capital investido no terceiro ano.
A Xella traz marcas sustentáveis premium, incluindo Ytong, Silka, Hebel e Multipor para o portfólio da Holcim, junto com plataformas digitais de construção blue.sprint e Building Companion.
A transação está sujeita a aprovações regulatórias e deve ser concluída no segundo semestre de 2026.
A Holcim, com sede em Zug, Suíça, reportou vendas líquidas de CHF 16,2 bilhões em 2024 e emprega mais de 48.000 pessoas em 45 mercados globalmente.
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