SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de logística Sequoia, especializada no mercado de ecommerce, movimentou 1 bilhão de reais em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informações na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A oferta primária, cujos recursos irão para a companhia, movimentou 348,1 milhões de reais, para fazer aquisições, para investir em automação e otimizar a estrutura de capital.
E a tranche secundária, papéis detidos por atuais sócios, incluindo a firma norte-americana de private equity Warburg Pincus, movimentou 652,6 milhões de reais.
A oferta saiu a 12,40 reais por ação, abaixo da faixa fixada entre 14,25 e 17,75 reais, conforme publicou a Reuters mais cedo, citando fontes.
A oferta é liderada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Santander (SA:SANB11), Morgan Stanley (NYSE:MS) e ABC Brasil (SA:ABCB4).
Os IPOs de empresas brasileiras enfrentaram uma demanda menor do que o esperado em meio a preocupações com a disciplina fiscal do Brasil e uma enorme fila de operações.
Ainda assim, uma fonte disse que 56% das ações vendidas na oferta foram adquiridas por investidores estrangeiros, acima da média de 40% verificada neste ano.
(Por Carolina Mandl)