SÃO PAULO (Reuters) - A resseguradora IRB Brasil (BVMF:IRBR3) disse na noite de quinta-feira que seu follow-on foi precificado a 1 real por ação, levantando 1,2 bilhão de reais, montante financeiro máximo previsto no prospecto da operação.
Os recursos serão usados para reenquadramento de indicadores regulatórios.
O preço de 1 real por ação representa desconto de 28,5% sobre o fechamento do papel na quinta-feira, a 1,40 real. O lote base de ações ofertadas foi acrescido em 101% para que o IRB pudesse levantar o valor que buscava.
A oferta foi coordenada por Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil (BVMF:SANB11).
As ações do IRB caíram 65% até agora em 2022 e rondam as mínimas históricas, de acordo com dados da Refinitiv.
O IRB entrou em uma espiral descendente em 2020, quando a gestora de recursos Squadra Investimentos, sediada no Rio de Janeiro, descobriu irregularidades contábeis na empresa, o que levou a uma reestruturação na administração.
No início desta semana, o IRB anunciou a venda de sua sede no Rio de Janeiro por 85 milhões de reais e um acordo extrajudicial com os donos do Casashopping, por meio do qual receberá 100 milhões de reais.
(Por Peter Frontini e Gabriel Araujo)