Por Gabriel Codas
Investing.com - A JHSF (SA:JHSF3) Participações informou na noite de ontem, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a emissão de debêntures simples, em série única, para colocação privada a ser adquirido pela True Securitizadora, no montante de até R$ 300 milhões, com remuneração anual equivalente a CDI+1,55% e pelo prazo total de até seis anos.
Por volta das 11h41, os papéis tinham ganhos de 1,35% a R$ 3,76, enquanto o Ibovespa hoje operava com perdas. O principal índice acionário brasileiro registrava baixa de 2,24% a 78.127 pontos.
De acordo com a companhia, as debêntures serão utilizadas para lastrear emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), cuja liquidação deverá ocorrer nos próximos dias, havendo garantia firme de subscrição para a totalidade dos CRIs.
Com a conclusão dessa transação, a JHSF antecipa, em relação a sua dívida consolidada, que haverá a redução do custo médio ponderado da dívida, resultando em economia de spread da ordem de R$ 6 milhões/ano, o alongamento do prazo médio do seu endividamento consolidado, e também que não haverá alteração do endividamento líquido.