Investing.com - Após realizar uma análise do portfólio de investimentos do bilionário Warren Buffett usando o InvestingPro, o investidor e empresário Luis Miguel Altamirano "LuisMiNegocios" extraiu duas lições importantes que todo investidor pode aprender com o CEO da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa): diversificação e paciência.
"Algo que Warren Buffett realmente faz e acho que todos nós deveríamos aprender com ele é que ele diversifica muito bem seus investimentos, com base no desempenho histórico, e também diversifica muito bem em termos de indústrias e setores", disse o influenciador financeiro em um webinar oferecido à comunidade da Investing.com.
Isso pode ser visto na composição do portfólio de Buffett, que pode ser encontrado na seção "Ideas" (Ideias) da InvestingPro. Essa seção mostra os portfólios dos principais investidores, bem como uma variedade de temas de investimento, fundos de hedge e tendências setoriais.
Fonte: InvestingPro
"De todos os ativos sob gestão que Warren Buffett administra, 83% estão divididos em seis empresas, e o mais importante a ser observado aqui é que essas empresas são praticamente de setores diferentes: A Apple (NASDAQ:AAPL) está no setor de tecnologia, o Bank of America (NYSE:BAC) está no setor de bancos de consumo, assim como a American Express (NYSE:AXP); a Coca-Cola (NYSE:KO) é uma empresa de produtos básicos de consumo e a Chevron (NYSE:CVX) e a Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) estão no setor de energia", detalhou ele durante sua apresentação.
De acordo com a InvestingPro, o desempenho de seu portfólio de 48 ativos teve um retorno de 61,4% nos últimos três anos.
A diversificação é uma das chaves que permitiram que o bilionário, que administra ativos de US$ 348 bilhões (mdd) e com um patrimônio líquido estimado em US$ 108 bilhões, superasse o desempenho do S&P 500 mesmo em 2022, ano em que o índice composto pelas maiores empresas de Wall Street registrou uma queda de 20%.
O estilo de Buffett
Durante o webinar da InvestingPro, Luis Miguel Altamirano explicou o estilo de investimento de Warren Buffett: "Ele é um investidor conhecido como investidor em valor, não tanto como investidor em crescimento. Um investidor em valor é aquele que se concentra mais na análise do valor dos ativos das empresas para detectar oportunidades de negócios antes que outros investidores o façam.
"Desde o início, ele procurou empresas que pudessem ter um valor de mercado baixo, médio ou alto, mas queria que a avaliação total de seus ativos estivesse em um preço de oportunidade", acrescentou.
Embora existam empresas de mega capitalização, como a Apple, em seu portfólio, no momento em que ele assumiu uma participação nessa empresa, ela se apresentou como uma oportunidade. De acordo com a InvestingPro, somente nos últimos cinco anos, as ações da Apple tiveram um retorno de 240%.
Fonte: InvestingPro
Seu estilo de investimento é explicado ainda mais ao observar que aproximadamente 20% de sua carteira é alocada para identificar oportunidades em empresas subvalorizadas com potencial futuro.
"Warren Buffett é muito paciente e sabe o valor do que está comprando, e não tem problema em esperar dois, três, cinco, sete anos para que o mercado perceba uma oportunidade que ele já identificou", disse o especialista.
Invista como um milionário
Luis Miguel Altamirano enfatizou que, para detectar oportunidades e observar a evolução dos ativos de milionários como Buffett, aslistas de observaçãoda InvestingPro são ferramentas essenciais para colocar a lupa nas empresas mais importantes das carteiras, para saber se elas estão subvalorizadas ou com um valor justo e para detectar diferentes estilos de investimento.
"Podemos criar nossa própria lista de observação, podemos fazer isso para nos inspirarmos em nossos portfólios de investimento (...) Quando você analisa seu próprio portfólio de investimento, pode ser muito útil tê-la como referência; você pode ver os preços atuais em tempo real e pode até determinar seus preços-alvo", explicou.