SÃO PAULO (Reuters) - A Modec do Brasil concluiu a emissão de bônus de 1,1 bilhão de dólares para financiar uma de suas embarcações no país, o FPSO Cidade de Mangaratiba, em operação desde 2014 na área de Iracema Sul, no pré-sal de Lula.
"Trata-se da primeira emissão pública para financiamento de um FPSO (da sigla em inglês Floating Production Storage and Offloading), além de ser a primeira para o offshore brasileiro nos últimos cinco anos e a maior oferta do gênero para um projeto de infraestrutura na América Latina desde 2017", destacou a companhia.
A unidade FPSO está afretada para o consórcio BMS-11, formado por Petrobras (SA:PETR4) (65%), Shell (25%) e Petrogal (10%) e é responsável por cerca de 4% de toda a produção diária de hidrocarbonetos do país, segundo a empresa.
De acordo com a subsidiária da japonesa Modec (T:6269), a emissão diversifica as fontes de financiamento da empresa para projetos offshore no país, especialmente para FPSOs.
A expectativa do mercado é que o Brasil demande de 20 a 30 novas embarcações deste tipo nos próximos cinco anos, o que exigiria investimentos da ordem de dezenas de bilhões de dólares, com o avanço da produção do pré-sal.
A Modec tem outros contratos com a Petrobras, incluindo nas áreas de Libra e Búzios.
A emissão, coordenada pelo Citigroup, que teve também participação dos bancos Mizuho, Morgan Stanley (NYSE:MS) e SMBC, superou em mais de duas vezes o valor planejado, considerando a demanda registrada.
(Por Roberto Samora)