SÃO PAULO (Reuters) - O fundo soberano do Catar está enfrentando forte pressão dos investidores para precificar uma oferta de 80 milhões de units do Santander Brasil (SA:SANB11) em torno de 25 reais cada, abaixo do preço inicialmente sugerido, disseram duas pessoas familiarizadas com a operação nesta quarta-feira.
Segundo as fontes, que pediram anonimato porque a transação está em andamento, a 25 reais por unit, as propostas ficarão alinhadas com a quantidade de ações oferecidas.
Os bancos que coordenam a transação tinham inicialmente pedido aos investidores que colocassem lances pelas units - uma mistura de ações ordinárias e preferenciais - a 27 reais cada, disseram as fontes.
O Santander Brasil, bem como os coordenadores Bank of America Merrill Lynch e Credit Suisse, não comentaram de imediato. Não foi possível contatar representantes do fundo soberano, conhecido como QIA.
(Por Paula Arenda Laier e Guillermo Parra-Bernal)