Investing.com - A Petrobras (SA:PETR4) divulgou na manhã desta terça-feira o edital da emissão de R$ 3 bilhões em debêntures, conforme havia anunciado no final do ano passado. Para a operação, a estatal contratou na qualidade de emissora e ofertante o Banco Itaú BBA, o BB Banco de Investimento, o Banco Bradesco BBI, o Banco Citibank e o Banco Santander.
O pedido de registro da oferta pública de distribuição é de, inicialmente, 3 milhões de debêntures não conversíveis em ações com valor nominal unitário de R$1 mil, com emissão em 15 de janeiro de 2019.
Os recursos serão utilizados para exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu.
O volume estimado de recursos financeiros necessários para a realização do projeto é de R$ 123.950.997.600,001. Do total dos recursos líquidos a serem captados pelas debêntures incentivadas, sem considerar eventual emissão de debêntures adicionais, que se estima alocar é de R$ R$ 2.924.062.850,302.
Lote adicional
A quantidade poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 600 mil debêntures, que poderão ser emitidas até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding. Isso elevaria a captação total para R$ 3,6 bilhões.
Sem considerar um resgate antecipado, os vencimentos dos papéis ocorrem entre janeiro de 2026 e janeiro de 2029.