(ALUR) ("Allurion" ou a "Empresa"), uma empresa com a missão de eliminar a obesidade, anunciou hoje o início de uma oferta pública. A oferta envolve a venda de até US$ 20 milhões em ações ordinárias, cada ação com valor nominal de US$ 0,0001 (as "Ações"), juntamente com contratos que concedem o direito de comprar Ações adicionais (os "Bônus de Subscrição"). Juntas, as Ações e Bônus de Subscrição são denominados "Valores Mobiliários".
A Jefferies e a TD Cowen estão atuando como principais gerentes e representantes dos subscritores desta oferta pública. A Roth Capital Partners está atuando como gestora secundária para a oferta. A Companhia planeja oferecer aos subscritores uma opção, válida por 30 dias, de comprar mais Valores Mobiliários, até um valor igual a 15% dos Valores Mobiliários inicialmente oferecidos.
A Companhia planeja alocar o lucro líquido dessa oferta pública e o investimento privado simultâneo, que será discutido mais adiante, para financiar estudos clínicos, aumentar as vendas comerciais, avançar em pesquisa e desenvolvimento e para operações gerais de negócios e necessidades corporativas.
A RTW Investments ("RTW") manifestou um interesse preliminar em comprar até US$ 3 milhões em Valores Mobiliários na oferta pública e em um investimento privado simultâneo que envolve uma nova classe de ações preferenciais, conhecida como ações preferenciais conversíveis Série A (as "Ações Preferenciais Série A"), juntamente com Warrants de investimento privado. Caso a compra de Valores Mobiliários pela RTW na oferta pública leve a que ela possua mais de 1% das ações ordinárias atualmente disponíveis da Companhia, a RTW comprará Ações Preferenciais Série A e Bônus de Investimento Privado no investimento privado. As Ações Preferenciais Série A não conferirão direito a voto e serão automaticamente convertidas em Ações assim que os acionistas aprovarem essa conversão. No entanto, como o interesse preliminar não é um compromisso formal de compra, os subscritores podem decidir vender mais, menos ou nenhum Título para a RTW, e a RTW pode optar por comprar mais, menos ou nenhum Título na oferta.
A oferta pública independe do investimento privado; no entanto, a conclusão do investimento privado está dependente do encerramento da oferta pública. Os títulos vendidos no investimento privado são emitidos sob as isenções previstas pela Seção 4(a)(2) do Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act"), não estão registrados sob o Securities Act ou quaisquer outras leis de valores mobiliários regionais ou internacionais, e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro do Securities Act e outras leis de valores mobiliários regionais ou internacionais.
Uma declaração de registro no Formulário S-1 (Arquivo nº 333-280466) sobre os Valores Mobiliários que estão sendo vendidos nesta oferta foi submetida à Securities and Exchange Commission (a "SEC"), e pode ser encontrada no site da SEC em www.sec.gov, mas ainda não está em vigor. Os Valores Mobiliários não poderão ser vendidos, nem poderão ser aceitas ofertas de compra, até que a declaração de registro entre em vigor. Esta oferta é feita exclusivamente através de um prospecto escrito. Cópias preliminares do prospecto relacionado a esta oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas na Jefferies LLC, no Departamento de Prospectos do Equity Syndicate, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, pelo telefone 877-821-7388, ou por e-mail na prospectus_department@jefferies.com ou da TD Securities (USA) LLC, em 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, pelo telefone (855) 495-9846, ou por e-mail no TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com.
Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda ou um pedido de compra, nem haverá qualquer venda dos Valores Mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou autorização sob as leis de valores mobiliários desse estado ou jurisdição.
Este artigo foi criado e traduzido com a ajuda da IA e revisado por um editor. Para obter mais informações, consulte nossos Termos e Condições.