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Investing.com - A Ørsted anunciou nesta segunda-feira que fixou o preço de sua emissão de direitos de US$ 9,42 bilhões em 66,6 coroas dinamarquesas (US$ 10,46) por ação, um desconto de 66,7% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira.
A desenvolvedora dinamarquesa de energia eólica offshore obteve o apoio dos acionistas para o aumento de capital no início deste mês, com o objetivo de reforçar o financiamento para projetos nos EUA que têm enfrentado pressão devido à oposição do presidente Donald Trump às energias renováveis.
"Hoje... estamos iniciando uma emissão de direitos, através da qual pretendemos levantar capital para cobrir a necessidade adicional de financiamento relacionada ao Sunrise Wind e criar uma base financeira robusta para a Ørsted realizar o potencial de nosso negócio", disse a empresa em comunicado.
As ações da Ørsted caíram 3,4% em Copenhague na segunda-feira após a abertura do mercado.
A oferta tem uma proporção de subscrição de 15:7, com 900.816.600 novas ações a serem emitidas a 66,60 coroas cada. As ações serão negociadas ex-direitos a partir de 17 de setembro, com subscrições abertas entre 19 de setembro e 2 de outubro.
Os rendimentos brutos esperados são de cerca de 60 bilhões de coroas, com rendimentos líquidos de 59,4 bilhões de coroas após custos.
De acordo com analistas do RBC Capital Markets, o preço teórico ex-direitos resulta em cerca de 109 coroas por ação segundo suas estimativas, em comparação com um preço de fechamento de 200,3 coroas.
"Há um desconto significativo além da queda que já vimos para a empresa no momento do anúncio", escreveram.
"Como lembrete, a administração destaca que 40 bilhões de coroas dinamarquesas serão usados para cobrir o financiamento do Sunrise Wind após a descontinuação do desinvestimento, enquanto 20 bilhões de coroas serão usados para fortalecer a estrutura de capital", acrescentaram os analistas.
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