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Investing.com - A Stifel elevou sua classificação da International Paper Co de Manter para Comprar, citando o progresso no plano de recuperação da empresa e medidas para melhorar a lucratividade. A firma manteve seu preço-alvo em US$ 57,80.
O analista observou que o otimismo inicial após a nomeação do CEO Andy Silvernail havia moderado, sendo substituído por expectativas mais realistas para melhoria de desempenho e reconhecimento dos desafios da aquisição da DS Smith.
A International Paper executou ações importantes, incluindo a venda de US$ 1,5 bilhão das operações de baixo desempenho da Global Cellulose Fiber, e está se aproximando de uma mudança estratégica voltada para a melhoria de lucros e margens.
Espera-se que o EBITDA ajustado alcance a meta da empresa para 2027 de US$ 5,5-6 bilhões, disse a Stifel.
Prevê-se que os obstáculos do mercado reduzam as estimativas médias de EBITDA comparáveis da empresa para 2025-2027 em aproximadamente 5%, ou 9% incluindo a venda da divisão de fibras.
No entanto, o analista afirmou que as reduções de custos provenientes do fechamento de fábricas e plantas, combinadas com o estreitamento no mercado norte-americano de papel cartão para contêineres, sustentam uma perspectiva melhorada.
A Stifel observou que, embora a recuperação ainda não tenha produzido resultados mensuráveis em comparação com os pares americanos e a aquisição da DS Smith inicialmente tenha pesado sobre as margens, as ações recentes e um reajuste na avaliação tornam as ações atrativas.
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