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Investing.com -- O setor de cybersecurity continua superando os gastos mais amplos em TI, com o Morgan Stanley projetando que crescerá aproximadamente 50% mais rápido do que os gastos gerais com software.
À medida que o setor se expande de seu tamanho atual de mercado de US$ 270 bilhões a uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) projetada de 12% até 2028, certas empresas estão se posicionando como líderes neste mercado cada vez mais fragmentado.
Com a IA expandindo as superfícies de ataque e os requisitos regulatórios se tornando mais rigorosos, estas cinco ações de cybersecurity se destacam de acordo com a análise mais recente do Morgan Stanley:
Zscaler (ZS): Elevada para acima da média de na média, a Zscaler está posicionada para se estabelecer como uma verdadeira plataforma de segurança ao lado da Palo Alto Networks e CrowdStrike. A empresa está capitalizando no mercado SASE (Secure Access Service Edge) de US$ 34 bilhões, que está crescendo a um CAGR de 24%.
Com o SASE atualmente com 47% de penetração e expectativa de atingir 74% até 2027, a Zscaler tem significativo potencial de crescimento. A aquisição da Red Canary fortalece suas capacidades de IA e expande seu alcance além da segurança de rede. Apesar de um aumento de 50% no ano até o momento, o Morgan Stanley acredita que a avaliação da Zscaler em 13,5x EV/26e Receita permanece atrativa em relação aos concorrentes.
SailPoint (SAIL): Como líder de categoria com aproximadamente 22% de participação no mercado de Governança e Administração de Identidade (IGA), a SailPoint está projetando um CAGR de ARR de 28% de FY23-FY26. O crescimento é impulsionado por sua transição contínua para SaaS, oportunidades de substituição de sistemas legados de vários bilhões de dólares e fortes capacidades de upsell/cross-sell.
A empresa está expandindo com sucesso além de seu negócio principal de IGA para Identidade de Máquina, Segurança de Acesso a Dados e Gerenciamento de Risco de Não-Funcionários, com estes novos módulos mais que dobrando a contribuição de ARR ano a ano. Esses sucessos iniciais posicionam a SailPoint para manter um crescimento de ARR de mais de 20% no futuro.
Palo Alto Networks (PANW): Designada como Top Pick pelo Morgan Stanley, a Palo Alto Networks evoluiu de uma provedora de firewall de próxima geração para uma plataforma abrangente de cybersecurity que abrange segurança de rede, segurança em nuvem, segurança de endpoint e operações de segurança.
A aquisição pendente da CyberArk adicionaria segurança de identidade ao seu portfólio. A Plataforma Prisma da empresa aborda a fragmentação do mercado, fornecendo aos clientes um "painel único" para visibilidade de ameaças. Verificações de canal indicam atividade robusta de grandes negócios e ganhos consistentes de participação de mercado, posicionando a Palo Alto Networks como uma das poucas fornecedoras líderes de plataforma no longo prazo.
Okta (OKTA): Dominando o ecossistema de Gerenciamento de Acesso de Identidade com 37% de participação de mercado, a Okta lidera concorrentes como Microsoft (10%) e IBM (10%). A empresa está construindo uma plataforma abrangente de identidade, recentemente fortalecida pela aquisição da Axiom Security.
A expansão da Okta para Governança de Identidade (OIG) e Gerenciamento de Acesso Privilegiado (PAM) mostra promessa, com OIG se tornando um negócio de ACV de mais de US$ 100 milhões com 1.300 clientes. Com apenas 7% de penetração em sua base de clientes existente, OIG apresenta significativas oportunidades de upsell. A próxima solução Auth for GenAI da Okta protegerá interações entre identidades não humanas, proporcionando uma entrada no mercado menos competitivo de CIAM.
Varonis (VRNS): Atualmente em transição para um modelo SaaS com 69% do ARR total vindo de assinaturas SaaS, a Varonis espera completar essa mudança até o final do ano com aproximadamente 82% do ARR proveniente de SaaS.
A empresa se especializa em gerenciamento de postura de segurança de dados (DSPM), que está se tornando cada vez mais crítico para a preparação para IA, dado as maiores quantidades de dados sendo expostos. A transição para SaaS criou obstáculos temporários de crescimento, mas até 2026, a Varonis deve retornar aos níveis normalizados de crescimento e operação.
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