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A TopBuild Corp (Nova York:BLD) adquiriu a Specialty Products and Insulation (SPI) por US$ 1 bilhão em uma transação totalmente em dinheiro, fortalecendo sua posição na distribuição especializada e expandindo sua presença nos mercados comercial e industrial.
A aquisição, que foi concluída em 7 de outubro, foi financiada com dinheiro em caixa, incluindo recursos de uma emissão de notas sênior em setembro. O acordo exclui o negócio de isolamento de edifícios metálicos da SPI.
A SPI gerou aproximadamente US$ 700 milhões em receita e US$ 75 milhões em EBITDA nos doze meses encerrados em 30 de junho de 2025. A transação representa cerca de 12,4 vezes o EBITDA da SPI, mas cai para 8,3 vezes quando consideradas as sinergias esperadas de US$ 35-40 milhões dentro de dois anos. A TopBuild espera que a aquisição seja imediatamente positiva para o lucro por ação.
"A aquisição da SPI é altamente estratégica para a TopBuild", disse Robert Buck, Presidente e CEO da TopBuild. "A adição dos recursos e capacidades da SPI melhora ainda mais nossa proposta de valor ao cliente, enquanto sua infraestrutura complementar de fabricação fortalece e expande nossa presença na América do Norte."
Ray Sears, Presidente e CEO da SPI, declarou: "Acreditamos que a TopBuild é a melhor proprietária estratégica para nosso negócio, posicionando melhor a organização combinada para fornecer aos clientes soluções inovadoras e de alta qualidade."
A aquisição avança a estratégia de crescimento da TopBuild ao reunir dois distribuidores especializados líderes com ofertas de produtos complementares, estendendo a presença geográfica, expandindo as capacidades de fabricação de isolamento mecânico e melhorando a composição de receita não cíclica.
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