SÃO PAULO (Reuters) - A construtora e incorporadora Trisul (SA:TRIS3) aprovou oferta pública de distribuição primária de ações com esforços restritos com a colocação de até 40,5 milhões de papéis ordinários, de acordo com fato relevante nesta segunda-feira.
A precificação da operação está prevista para 12 de setembro, de acordo com o cronograma estimado da oferta.
A oferta consistirá na distribuição inicial 30 milhões de ações, quantidade que pode ser acrescida em até 35%.
Considerando a cotação de fechamento das ações em 30 de agosto, de 11,25 reais, a operação pode alcançar 455,6 milhões de reais.
A companhia disse que pretende utilizar os recursos da oferta para promover o crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos, incluindo a aquisição de novos terrenos pela companhia e/ou por meio de suas subsidiárias.
A operação terá a coordenação de Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), Banco {{0|Bradesco B (SA:BBDC4)BI}} S.A. e Caixa Econômica Federal.
Em meados de agosto, a Trisul já havia divulgado a contratação do BTG Pactual e do Bradesco BBI para coordenar uma possível oferta primária de ações.
(Por Paula Arend Laier)