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UBS lança oferta por US$ 2,75 bi em títulos emitidos antes da compra do Credit

Publicado 22.03.2023, 07:08
© Reuters.  UBS lança oferta por € 2,75 bi em títulos emitidos antes da compra do Credit
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O UBS disse que vai lançar uma oferta por títulos "de resgate" no valor de 2,75 bilhões de euros emitidos na semana passada, poucos dias antes de seu acordo para a compra do rival Credit Suisse (SIX:CSGN). Em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 22, o banco suíço disse que vai recomprar 1,5 bilhão de euros em títulos com vencimento em março de 2028 e mais 1,25 bilhão de euros em títulos para março de 2032. Os papéis foram emitidos na sexta-feira, 17, e o acordo de aquisição do Credit foi revelado no domingo, 19.

A decisão do UBS veio após tanto a S&P Global Ratings quanto a Moody's rebaixarem suas perspectivas para o banco para negativa, citando riscos ligados à compra do Credit.

A Fitch, por sua vez, colocou o UBS em observação negativa devido a implicações incertas do acordo para o perfil de crédito do banco.

A oferta de recompra começa hoje, com prazo de vencimento antecipado em 28 de março e prazo de vencimento final em 4 de abril, disse o UBS.

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