A JetBlue Airways Corporation (JBLU) anunciou sua intenção de obter US$ 400 milhões com a venda de notas seniores conversíveis com vencimento em 2029.
O valor das ações da empresa diminuiu aproximadamente 6% antes da abertura do mercado, após a divulgação da notícia.
A companhia aérea também pode conceder aos compradores iniciais a opção de comprar até US$ 60 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data da primeira venda, conforme declarado em um comunicado à imprensa na segunda-feira.
A JetBlue pretende usar o dinheiro arrecadado para recomprar algumas de suas notas conversíveis de 0,50% existentes que vencerão em 2026, se as condições do mercado financeiro forem favoráveis. Os fundos também serão usados para pagar custos e despesas associados a esta nova oferta. Qualquer dinheiro que sobrar será usado para as necessidades gerais de negócios da empresa.
"As notas serão disponibilizadas exclusivamente para investidores considerados 'compradores institucionais qualificados' em uma venda que não requer registro, com base na Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, que foi atualizada", esclarece o comunicado de imprensa.
"As notas oferecidas e quaisquer ações ordinárias da JetBlue que possam ser emitidas quando as notas forem convertidas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer regulamentos estaduais de valores mobiliários. Eles não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou a menos que haja uma isenção válida dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários e de quaisquer regulamentos estaduais de valores mobiliários aplicáveis.
O preço das ações da JetBlue aumentou significativamente no mês passado, quando a companhia aérea divulgou um lucro não previsto e compartilhou sua estratégia de adiar o gasto de US$ 3 bilhões em aeronaves até 2029 para melhorar seu fluxo de caixa.
No segundo trimestre, a companhia aérea registrou um lucro de US$ 25 milhões, o que representa uma queda de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas financeiros esperavam que a companhia aérea relatasse prejuízo naquele trimestre.
Desde o início da pandemia global, a JetBlue não registrou lucro anual. Nos últimos tempos, a companhia aérea vem eliminando rotas que não são lucrativas e reduzindo despesas em um esforço para diminuir suas perdas. Isso está ocorrendo no contexto do aumento dos custos operacionais e da intensa concorrência no mercado doméstico de companhias aéreas.
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