Petrobras eleva produção e bate recorde de exportação de petróleo
Investing.com -- As ações de energia limpa estão mostrando resiliência apesar dos obstáculos do setor, com várias empresas posicionadas para crescimento de acordo com análise recente da Wolfe Research.
A firma destaca empresas com forte impulso de pedidos, balanços sólidos e posicionamento estratégico para capitalizar sobre as condições de mercado em evolução.
A Wolfe Research está otimista sobre o impulso de pedidos da Array após esclarecimentos sobre o Bônus de Construção Baseado em Propriedade (OBBB) e regras de porto seguro do Tesouro. Espera-se que a empresa reporte receitas no 3º tri de US$ 322 milhões, superando as estimativas de consenso de US$ 309 milhões, com EBITDA ajustado de US$ 61 milhões versus consenso de US$ 56 milhões.
Projeta-se que a carteira de pedidos da Array cresça além dos US$ 1,8 bilhões reportados no 2º tri, com uma relação de pedidos para faturamento provavelmente excedendo 1,0x.
Embora as tarifas possam criar uma pressão de 50 pontos base nas margens brutas no segundo semestre de 2025, a queda nos preços do aço nos EUA poderia compensar parcialmente este impacto.
A recente aquisição de US$ 179 milhões da APA Solar deve ser um vento favorável modesto para o perfil de margem bruta almejado pela Array.
A Array Technologies concluiu sua aquisição da APA Solar, uma fornecedora de soluções de estruturas e suportes solares. A empresa também recebeu uma nova recomendação de Compra do Deutsche Bank, enquanto a Jefferies aumentou seu preço-alvo para a ação, citando a conclusão da transação da APA.
Espera-se que a Nextracker supere as estimativas de receita para o 2º tri fiscal, com a Wolfe prevendo US$ 872 milhões contra o consenso de US$ 843 milhões. A carteira de pedidos da empresa, que estava em mais de US$ 4,75 bilhões no FQ1, poderia atingir US$ 5 bilhões após as regras favoráveis de porto seguro do Tesouro.
As recentes aquisições da Nextracker em EBOS, fundações, robótica e estruturas de módulos de aço representam componentes-chave de sua estratégia de crescimento, permitindo que a empresa capture mais receita por megawatt de implantações solares.
Com fluxo de caixa livre projetado excedendo US$ 150 milhões no FQ2 e mais de US$ 500 milhões para o ano fiscal completo de 2026, a Nextracker mantém o que a Wolfe descreve como um balanço "fortaleza" sem dívida significativa.
Em desenvolvimentos recentes, a Nextracker assinou um acordo-quadro plurianual com a T1 Energy, avaliado em mais de US$ 75 milhões, para fornecer estruturas de módulos de aço para a nova instalação de fabricação solar da T1. Adicionalmente, a Needham iniciou cobertura da empresa com recomendação de Compra, e a UBS reiterou sua recomendação de Compra.
Espera-se que a Quanta reporte resultados alinhados no 3º tri com receita de US$ 7,4 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 828 milhões. Múltiplos catalisadores poderiam impulsionar o crescimento da carteira de pedidos, particularmente relacionados à demanda de data centers. A carteira de pedidos do segmento de infraestrutura elétrica da empresa é estimada em US$ 30,9 bilhões com uma relação de pedidos para faturamento de 1,1x.
A Quanta também está posicionada para se beneficiar do crescente interesse em geração a gás, com a empresa supostamente em discussões com clientes existentes sobre a construção de usinas a gás.
Embora a energia renovável continue sendo uma preocupação para investidores, a Wolfe acredita que o temor é exagerado, observando que a base de clientes da Quanta está concentrada entre desenvolvedores de renováveis de primeiro nível com capital suficiente.
A Quanta Services recebeu uma elevação para Compra da Jefferies, que citou oportunidades de crescimento em data centers e renováveis. A empresa também viu aumentos de preço-alvo da Stifel e TD Cowen, junto com novas iniciações de cobertura da Mizuho e Texas Capital Securities.
Espera-se que a MasTec reporte resultados do 3º tri em linha com a orientação, com receita de US$ 3,9 bilhões e EBITDA ajustado de US$ 368 milhões. Apesar dos atrasos no projeto de transmissão Greenlink, a Wolfe Research vê a MTZ se aproximando de um ponto de inflexão nos gastos com infraestrutura de gás para apoiar a infraestrutura de exportação de GNL e a construção de geração a gás para atender à demanda de energia de data centers.
Prevê-se que o segmento de comunicações da empresa mantenha crescimento constante, com receita anual esperada para aumentar 20% ano a ano, apoiada pela forte demanda em wireline e fibra para data centers.
Como a Quanta, a MasTec tem se concentrado em desenvolvedores maiores e melhor capitalizados, o que deve ajudar a mitigar preocupações sobre obstáculos em renováveis.
A MasTec foi recentemente elevada para Outperform pela Wolfe Research, que observou um ponto de inflexão se aproximando nos gastos com infraestrutura de gás. A empresa também recebeu aumentos de preço-alvo da KeyBanc e Stifel, e a Mizuho iniciou cobertura com classificação Outperform.
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