Ontem foi a Cyber Monday, dia em que varejistas online dos EUA e de uma parte cada vez maior do mundo oferecem grandes descontos aos consumidores. No ano passado, a receita com vendas nos EUA foi de quase US$11 bilhões na Cyber Monday.
Estatísticas da Adobe destacam que mais de 41% das pessoas usaram aparelhos móveis ao realizar suas compras.
Como a nova variante ômicron do coronavírus está dominando as manchetes, um número significativo de pessoas deve comprar online, em vez de visitar lojas físicas abarrotadas de gente. E as métricas sugerem que os consumidores americanos são os mais interessados em descontos de empresas como Amazon (NASDAQ:AMZN) (SA:AMZO34), Target (NYSE:TGT) (SA:TGTB34), Walmart (NYSE:WMT) (SA:WALM34), Best Buy (NYSE:BBY) (SA:BBYY34) e Kohls (NYSE:KSS) (SA:K1SS34), entre outras.
Por isso, apresentamos hoje dois fundos temáticos negociados em bolsa (ETFs) que podem se beneficiar do aumento das vendas digitais. O aumento das compras online aumenta o risco de crimes cibernéticos, portanto os investidores também podem ficar de olho em ETFs de cibersegurança.
ProShares Online Retail
- Preço atual: US$ 65,50
- Variação nas últimas 52 semanas: US$ 63,21 - 93,45
- Taxa de administração: 0,58% por ano
A participação do de e-commerce em relação às vendas gerais no varejo aumentaram de forma constante na última década, representando mais de 13%. Nosso primeiro fundo, o ProShares Online Retail (NYSE:ONLN), investe em 40 empresas que comercializam mercadorias predominantemente pela internet. O fundo foi listado em julho de 2018 e possui cerca de US$834,2 milhões sob gestão.
Cerca de três quartos das empresas do fundo têm sede nos EUA. Em seguida temos China, Taiwan, México e Argentina, entre outros. Cerca de 70% do fundo está concentrado em suas 10 principais ações. Em outras palavras, o ETF é bastante concentrado no topo. De fato, suas três maiores posições respondem por 40% do seu patrimônio.
Quem tem a maior participação é a Amazon, com 26,06%, seguida da gigante chinesa do e-commerce Alibaba (NYSE:BABA) (SA:BABA34), que ficou sob intenso escrutínio regulatório em 2021. Depois temos eBay (NASDAQ:EBAY) (SA:EBAY34), a empresa de Singapura Sea (NYSE:SE) (SA:S2EA34), a plataforma de logística DoorDash (NYSE:DASH) e Overstock.com (NASDAQ:OSTK), que vem aumentando constantemente sua exposição a criptos nos últimos anos.
Até agora em 2021, o ONLN registra queda de 13,6%. Depois de tocar sua máxima recorde em fevereiro, o ETF se desvalorizou cerca de 30%.
Nos últimos meses, os investidores têm retirado recursos de ações que se beneficiaram da tendência do distanciamento social de 2020 e os vêm alocando em ações da era pós-Covid-19. Com isso, o fundo ficou sob pressão. No entanto,à medida que mais países reforçam medidas contra a variante ômicron, o ONLN pode voltar a atrair as atenções dos investidores. Os leitores interessados podem avaliar compras no ETF em torno de US$62-65.
Além disso, os investidores que buscam fundos igualmente balanceados e investem em uma variedade de varejistas dos EUA podem pesquisar mais sobre o SPDR® S&P Retail ETF (NYSE:XRT).
2. ETFMG Prime Mobile Payments
- Preço atual: US$58,74
- Média de 52 semanas: US$57,95 - 73,38
- Taxa de administração: 0,75% por ano
O aumento das vendas globais de e-commerce fez com que empresas com foco em pagamentos móveis e sem uso de dinheiro vivo chamassem a atenção dos investidores. Métricas recentes sugerem que o mercado global de pagamentos móveis, avaliado em cerca de US$1,5 trilhão em 2020, deve alcançar US$5,4 trilhões em 2026. Essa elevação na receita representaria uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 24,5%.
O segundo fundo de hoje é o ETFMG Prime Mobile Payments (NYSE:IPAY), que fornece exposição a empresas da indústria de pagamentos eletrônicos e móveis. Entre elas estão redes de cartão de crédito, processadores de pagamentos, além de fornecedores de software, infraestrutura e soluções de pagamento, como cartões pré-pagos, cartões inteligentes e carteiras digitais. O fundo começou a ser negociado em julho de 2015.
O IPAY possui 52 participações e rastreia o índice Prime Mobile Payments. Seus 10 principais nomes respondem por cerca de 55% do seu patrimônio líquido de US$1 bilhão. Em temos setores, sua alocação é processamento de dados e serviços terceirizados (84,32%), finanças de consumo (11,32%), software de aplicação (2,62%), equipamentos e instrumentos eletrônicos (1,13%).
Entre os nomes mais importantes do seu portfólio estão as empresas de serviços financeiros American Express (NYSE:AXP) (SA:AXPB34); Mastercard (NYSE:MA) (SA:MSCD34) e Visa (NYSE:V) (SA:VISA34); o grupo de tecnologia financeira Square (NYSE:SQ) (SA:S2QU34); e a holandesa Adyen (OTC:ADYEY), que fornece soluções de pagamento móvel e de ponto de venda.
No acumulado do ano, o IPAY registra queda de 11,7%. Desde que tocou a máxima histórica, no fim de abril, o ETF já recuou 20%. Os leitores interessados podem avaliar o nível de US$55 como melhor ponto de entrada.