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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,630 | 0,630 | 0,000 |
Ações | 99,240 | 99,240 | 0,000 |
Conversíveis | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 22,539 | 21,057 |
Índice Preço/Valor Contábil | 4,489 | 4,086 |
Índice Preço/Vendas | 2,980 | 2,822 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,308 | 14,821 |
Retorno com dividendos | 1,363 | 1,525 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,788 | 10,657 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 32,490 | 29,559 |
Serviços Financeiros | 13,190 | 14,588 |
Consumo Cíclico | 11,010 | 10,949 |
Saúde | 10,570 | 12,291 |
Serviços de Comunicação | 8,910 | 9,026 |
Industriais | 7,960 | 8,665 |
Consumo Não-Cíclico | 5,540 | 5,549 |
Energia | 3,470 | 3,502 |
Utilidades | 2,550 | 2,582 |
Imóveis | 2,320 | 2,226 |
Materiais Básicos | 1,980 | 2,705 |
Nº de participações compradas: 582
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 6,71 | 216.98 | -1.75% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,30 | 115.74 | +6.42% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,56 | 383,27 | +0,74% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,65 | 198,89 | +1,17% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,33 | 619,56 | +2,29% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,84 | 248.09 | +7.59% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,84 | 167,11 | +1,87% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,59 | 169,00 | +1,82% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,34 | 194,23 | +2,18% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,32 | 227,90 | -0,54% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Julius Baer Institutional BVG LPP F | 3,88B | 1,88 | 1,66 | 3,76 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPb1 | 3,88B | 7,67 | 0,30 | 3,34 | ||
Julius Baer Institutional BVG LPPB2 | 3,88B | 7,88 | 0,48 | 3,52 | ||
Aktien USA Passiv CHF D3 | 1,98B | -1,03 | 10,31 | 11,30 | ||
Aktien USA Passiv CHF E3 | 1,98B | -1,08 | 9,98 | 11,00 |
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