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| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 2,290 | 2,480 | 0,190 |
| Ações | 97,710 | 97,710 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 18,746 | 18,130 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 3,581 | 3,355 |
| Índice Preço/Vendas | 2,400 | 2,183 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,633 | 13,490 |
| Retorno com dividendos | 2,779 | 2,932 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 8,532 | 9,002 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Saúde | 31,170 | 30,631 |
| Serviços Financeiros | 24,820 | 21,673 |
| Consumo Não-Cíclico | 13,420 | 12,634 |
| Industriais | 12,560 | 15,969 |
| Materiais Básicos | 9,510 | 8,182 |
| Consumo Cíclico | 4,810 | 5,316 |
| Tecnologia | 3,700 | 3,460 |
Nº de participações compradas: 36
Nº de participações vendidas: 3
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis | CH0012005267 | 9,85 | 104,08 | -0,42% | |
| Roche Holding Participation | CH0012032048 | 8,52 | 271,20 | -0,15% | |
| Nestle SA | CH0038863350 | 7,35 | 80,11 | -0,66% | |
| UBS Group | CH0244767585 | 6,00 | 30,39 | -0,03% | |
| ABB | CH0012221716 | 4,87 | 59,20 | +1,09% | |
| Zurich Insurance Group | CH0011075394 | 4,74 | 567,80 | -0,07% | |
| Swiss Re | CH0126881561 | 4,62 | 151,10 | +1,14% | |
| Richemont | CH0210483332 | 3,91 | 160,45 | -0,90% | |
| Holcim | CH0012214059 | 3,71 | 69,86 | +2,71% | |
| Sika | CH0418792922 | 3,28 | 176,00 | -0,54% |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2DU1Y2 | 2,43B | -0,15 | -3,20 | 1,46 | ||
| Kapital Plus P EUR | 2,43B | -0,43 | 4,96 | 2,19 | ||
| Kapital Plus A EUR | 2,43B | -0,82 | 4,42 | 1,67 | ||
| Kapital Plus P2 EUR | 2,43B | -0,32 | 5,12 | 2,35 | ||
| Kapital Plus I EUR | 2,43B | -0,43 | 4,96 | 2,19 |
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